I det här inlägget tänker jag gå igenom vilka 10 bolag som jag skulle välja i en utdelningsportfölj, och varför.
Igår small det, minst sagt. Fick över 3000 följare på Twitter, och självklart ska det firas tänkte jag.
Som jag lovat tidigare blir det alltid ett lite mer speciellt inlägg vid varje 1000:e investerare som följer mig. Den här gången tänkte jag passa på att svara på en läsarfråga som jag tycker var riktigt intressant.
Frågan är från en ny investerare som har 150.000 kr på sitt noll-ränta-konto och som nu tagit det otroligt förnuftiga beslutet att börja låta pengarna arbeta i stället-
Personen undrade vilka 10 aktier jag skulle välja till min topp-lista bland utdelningsaktierna. Som trogen utdelningsinvesterare antar jag nu utmaningen och listar mina topp-10. Jag svarar alltså på vilka 10 aktier jag skulle behålla om jag gjorde en rejäl rensning i min portfölj.
Tyck gärna till om du har något eget förslag!
1
Bransch: FASTIGHETER
Jag skrev tidigare om Castellums anrika utdelningshistorik på 20 år. Bolaget visade att man kunde stå emot finanskrisen 2008 och har imponerat i mitt investeringshjärta ända sedan 2015. Mycket olika fastigheter och bra spridning. Skulle jag enbart äga ett fastighetsbolag så skulle det vara Castellum.
2
Bransch: DAGLIGVAROR / LIVSMEDEL
Vi kommer alltid behöva äta mat och Axfood är helt klart en värdig konkurrent bland matvarubutikerna runt om i Sverige. I takt med att vi blir allt fler och fler och att lågkonjunkturen tågar in blir behovet av billig mat allt mer efterfrågad. Axfood ser dessutom till att möte framtiden när mat ska levereras till hemmet.
Skrev nyligen om Axfood och att de precis höjt utdelningen.
3
Bransch: BYGG
Skanska har imponerat utdelningsmässigt och trots att man nu lämnade utdelningen oförändrad nu 2018 (för vinsten 2017). Jag uppdaterade nyligen mitt inlägg kring Skanskas utdelningshistorik och du kan läsa mer om bolaget där och varför jag tror det är hållbart över tid.
4
Bransch: BANK
Jag tycker att man bör äga lite Svensk bank i sin portfölj. Det är ett bra komplement till exempelvis fastigheter och drar lite olika med tanke på hur räntan rör sig. Nu har jag 3 Svenska banker i min portfölj men skulle jag bara välja en utdelningsbank så skulle det vara Handelsbanken. Svenska banker är heller inte övervärderade idag (enligt mitt tycke) och lämnar en fin direktavkastning.
5
Bransch: Coffee shop
Starbucks har gått från att vara en explosiv kursraket utan utdelning, till ett bolag som börjat delat ut med stabil tillväxt. Vi kommer alltid vilja gå ut och fika med våra vänner och vilket land jag än reser till tycker jag ser mycket folk inne i Starbucks caféer. Utdelningshöjningarna har varit fenomenala de senaste åren och min förhoppning är att den goda trenden kommer hålla i sig.
6
Bransch: Läkemedel, amerikanskt
I spåren efter oroligheterna i USA nyligen sjönk den här läkemedelsjätten tillsammans med mycket annat. Bolaget har höjt utdelningen 55 år i rad och verkligen visat prov på stabilitet. Det känns verkligen som att det här bolaget sällan blir billigt, och att man får utnyttja de chanser man får.
Se Johnson & Johnson utdelningshistorik
7
Bransch: IT / Teknikkonsult
En fin direktavkastning, många år med höjd utdelning och verkar inom en bransch som verkligen kommer behövas framöver. Så lyder min hiss-pitch om bolaget. Tieto utvecklar smarta lösningar inom IT inom bland annat Vård- Omsorg, Bank och Skog.
8
Bransch: INVESTMENTBOLAG
Enligt mig själv är det en fin strategi att äga lite Investmentbolag i sin portfölj (bolag som investerar i andra bolag). Investor har höjt utdelningen med 1 kr per år den senaste tiden och det ska bli spännande att se hur länge den seden kan hållas.
9
Bransch: INVESTMENTBOLAG
Ytterligare ett Investmentbolag som skiljer sig rätt mycket från Investor. Kinnevik känns väldigt modernt och investerar mycket i digitala bolag. Då jag själv har väldigt få sådana bolag i min portfölj känns det suveränt att Kinnevik platsar i min portfölj som det näst största investmentbolaget. Utdelningshistoriken är dessutom god och nu senast höjde man utdelningen från 8 kr till 8,25 kr.
10
Bransch: INDUSTRI
Industri har dragit hårt uppåt på senare tid och är det ett bolag jag tycker att man ska äga här så är det Atlas. Här får du mycket i samma påse: Energiteknik, vakummteknik, gruv- och bergbrytningsteknik etc. Jag gillar att investera i ”hackor och spadar”, och Atlas ser verkligen till att dessa levereras på rätt sätt.
P/E talet (det som beskriver bolagets värdering) ligger idag på dryga 25, vilket många tycker är högt. Men det kanske inte är så högt ändå? Kan bolaget fortsätta visa att man levererar fina vinster och fortsätter växa är det helt klart en rimlig värdering.
33 år utan sänkt utdelning.
Observera
Jag har ett samarbete med Nordnet. Alla åsikter på bloggen är dock mina egna och jag vill alltid ge mitt personliga tyckande till alla investeringar. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.
Vad händer med nr5?
Älskar din blogg btw.
8 av dem är också mina favoriter
Det var mycket som blev konstigt i det här inlägget men jag tror att nummer 5 ska vara uppe nu. Tack så mycket för att du påpekade detta.
Grymt kul att vi delar en del favoriter 😀
Keep up them good workz!
Noterar att Investor och atlas kvalificerar in här, hur ser du på innehav av en specifik aktie som utgör en del av ett investmentbolags innehav? Tar du hänsyn till det i din fördelning? Tack för en grym blogg! Har mycket läsning att se fram emot här 🙂
Hej Max!
Bra poäng. Jodå jag tar hänsyn till det. Både Atlas, Handelsbanken och ett par andra bolag återfinns ju i mina Investmentbolag. Jag tycker inte att det är fel att äga bolagen själv men givetvis måste du kika på vad den totala vikten blir. Min strategi har varit att ha relativt många utdelningsbolag i portföljen och därigenom blir vikten i varje bolag relativt litet.
Grymt kul att du gillar bloggen och tack för din kommentar 🙂
Hej! Tieto är ju finskt även om det handlas på Stockholmsbörsen. Innebär det att det dras utländsk källskatt eller slipper man den?
Hej!
Det stämmer. Gjorde det här felet när jag inte visste bättre och det ligger nu i min ISK. Skrev mer om det här:
https://www.kronantillmiljonen.se/kunskap/kallskatt-pa-utdelning/
Kul att du kunde kommentera. Hoppas att bloggen hjälpt dig något 🙂
Hej KtM! Tack för en bra blogg! Hur ser du på höga P/E tal, vad är max för dig när det gäller utdelningsaktier? Tex Axfood har P/E på över 21 och vinsttillväxten verkar plana ut? Hela vinsten delas ut dessutom. ICA har P/E 14.5, men delar endast ut 50%. Varför tycker du axfood är bättre än ICA?
Hej Sigge!
Ursäkta sent svar men den här kommentaren kom bort i Flödet. Givetvis är det viktigt att kika på P/E som är själva värderingen. Visst kan det tyckas högt att Axfood värderas 21 gånger sin årsvinst men jag tycker ändå att det är en sund värdering med tanke på hur bolaget presterar. Jag gillar Axfoods innovation mer än ICAs och äger hellre det bolaget även om ICA är lägre värderat. Med det sagt tycker jag inte ICA är en dålig investering idag.
Glömde att tacka dig för din varma feedback förresten! 🙂
Thanks! And thanks for sharing your great posts every week!
YW! : ) But I am sharing posts every day!
Jag hade 8 av 10 i min portfölj.
Galet! Vilka bolag hade du inte? 😀 Antar det är Tieto och Starbucks?
Tack så mycket för din kommentar här på bloggen!
Håller med i stora hela, sitter på en drös av de du radar upp!
Tjenare Gruvgrabben!
Hehe, ja det är en aning tråkiga och stabila bolag över tid, men det är väl också så jag tycker om att investera över tid 🙂
Hej,
Om jag investerar 1 000 000sek i dessa 10st, 100 000sek i varje.
Hur mycket blir då utdelningen?
Inte räknat ut, men gissningsvis bör det ligga på runt 4% +/- litegrann.
Hej på dig Jonny!
Jag skrev nyligen en artikel om alla utdelningshöjningar för bolagen. Sedan beror det på aktiepris och courtage hur många aktier du får i samma bolag. Men när du vet hur många du får är det bara att multiplicera med utdelningen per aktie.
Här hittar du vad bolagen höjt utdelning med nu senast:
https://www.kronantillmiljonen.se/utdelningar/utdelningar-2018/
Hej ktm varför Starbucks å kinnevik? Vill de vara lite långsiktiga och inte oroa sig att börsen åker ner i en lågkonjunktur varför inte mer preffar akelius amasten klöver stabila fastigheter som kvittar och utdelar även on kursen sjunker.
Hej!! Läste precis detta inlägg och undrar om du i NULÄGET skulle behålla samma bolag i portföljen?
Kanske en snabb text på vilka som kan tas bort eller inkluderas?
Mvh Lasse
Hej
Vad tror du om SCA aktien?
Hej Christoffer!
Har själv funderat på bolaget då jag känner att jag vill vara exponerad mot skog. Fint stigande utdelningstrend och ett bolag som bara verkar tuffa på år efter år efter år. Ett defensivt val, helt klart, men kan inte allt för mycket.