Utdelningselvan – stabila utdelare för ett tryggt VM

Utdelningselvan – stabila utdelare för ett tryggt VM

Trots att jag är fullkomligt ointresserad av fotboll så hade jag ändå tänkt ta fram en #Börselva i min egen regi. För att reta upp de som inte gillar utdelningsfilosofin så har jag valt att kalla min #Börselva för Utdelningselvan. 

 

Det blir ingen börsraket

Idag spelar Sverige sin första match i fotbolls VM 2018. Matchen går av stapeln kl 14:00 och är mot Sydkorea. I samband med den här matchen presenterar jag alltså min uppsättning av bolag som jag känner skulle kunna ta oss till ett guld.

Samtidigt känns det som att du ska kunna prestera jäkligt bra under kortare tid om du ska vinna ett VM. Min uppsättning är inte bolag som kommer flyga till skyarna imorgon, utan är mer inriktad på långsiktig stabilitet som kan prestera år efter år efter år.

Som investerare gillar jag ett defensivt beteende snarare än ett aggressivt. Det här kanske kommer ändra sig framöver, men just nu känns det helt rätt.

Så, låt oss ta en titt på min uppställning…

 

Utdelningselvan

Här har ni alltså den. Elvan med fokus på stabilitet och utdelningar. Jag tänkte till och med våga mig på en liten förklaring:

 

Målvakt

Som målvakt har jag givetvis valt Handelsbanken. Både bank och industri väger tungt i Sverige och Handelsbanken har verkligen presterat som en stabil utdelningskandidat inom sektorn. Här kan du läsa mer om Handelsbanken som utdelningsbolag.

Visst finns det idag oro kring stigande räntor, en bristande bomarknad och det faktum att Handelsbanken har många fysiska kontor. Men vad är en fotbollsmatch utan lite spänning?

 

Backlinje

Som försvarare kommer 2 investmentbolag som kanske inte har den bästa direktavkastningen eller utdelningshistoriken. Dessa 2 har dock presterat grymt bra genom åren och ger en trygg och stadig grund att stå på. Investor och Kinnevik.

Varför köper du Investor A men Kinnevik B?
För att Investor A är billigare än Investor B just nu.

Där bak hittar vi även Akelius Pref som är min favorit bland preferensaktier samt AstraZeneca som haft en positiv utdelningstrend i 18 år.

 

Mittfältare

Här hittar vi lite utländska favoriter. Johnson & Johnson är en klar favorit som inte behöver vidare presentation. Ett plus är dessutom att aktiekursen i bolaget känns mer attraktiv än på länge.

På den utländska sidan hittar vi även Realty Income som höjt utdelningen 96 gånger i rad. Själv tycker jag att det är ett fint val att ha åtminstone en REIT i portföljen. Läs mer om bolaget här.

I mitten hittar vi också Atlas Copco som nyligen avknoppat Epiroc där första handelsdagen är idag. Jag tycker dock att Atlas är mer intressant och väljer att investera i “huvuddelen”. Bolaget har 34 år utan sänkt utdelning.

Sedan hittar vi ett bolag inom dagligvaruhandeln nämligen Swedish Match. Det här snusbolaget har jag länge varit intresserad av men det känns alltid så dyrt. Antagligen är det här ett bolag som aldrig blir billigt. Visst finns det vissa politiska risker, men som mittfältare får man ta lite chansningar. 18 år med oförändrad eller höjd utdelning.

 

Forward

Har har vi det bästa av det bästa. Mina 2 stöttepelare i min egna portfölj; Axfood och Castellum.

Läs mer om Castellum som Utdelningsbolag.

Läs mer om Axfood som utdelningsbolag.

Förra året fick ICA sitta på avbytarbänken men i år har jag tagit bort dem även därifrån. Detta efter att ha gjort bort sig brutalt nu när jag senast skulle handla i deras butiker. Men det är en annan historia…

 
 

Summering

Här har ni en elva som står sig i väder och vind och där risken är spridd mellan olika bolag och branscher med ett utdelningsfokus. Som jag skrev kommer du inte bli rik 2018 om du investerar här, men det kanske inte heller är ditt mål?

 

Skistar utdelning

Skistar utdelning

Via Skistar får du som aktieägare investera i Skandinaviens 5 största skidorter. Bolaget ger även dig som aktieägare fina aktieägarförmåner. I det här inlägget går jag igenom Skistars utdelning och utdelningshistorik. 

Kort om Skistar

Skistar är nog mitt topp-pick när det kommer till Svenska bolag inom resor och upplevelser. Skidåkning är något som aldrig går ut tiden och dessutom något som jag själv tycker om. Via bolaget får du en fin vallgrav i din aktieportfölj då Skistar verkar inom dessa populära skidorter:

Sverige: Sälen, Åre Vemdalen

Norge: Trysil, Hemsedal

Österrike: St Johann

Trots att Skistar haft det lite kämpigt tidigare så har den långsiktiga ägaren fått valuta för pengarna. Nu 2017 blev det nämligen Skistars bästa verksamhetsår och bolaget överträffade helt klart sina finansiella mål.

Genomsnittlig direktavkastning per år:

2017201620152014
2,95%3,2%3,9%3,0%

 

Fenomenal kursutveckling

Jag räknade ut att om du köpte 100 st aktier 1:a Januari 1995 (värde 16 500 kr) och enbart återinvestera utdelningen så har du idag ett värde på 856 572 kr! Tänk då vad som hänt om du även köpte aktier i bolaget under de dippar

Skistar Utdelningspolicy

SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning
årligen ska utgå med minst 50 procent av
resultatet efter skatt.

Själv vill jag helst se att bolaget delar ut åtminstone 50% av resultatet efter skatt. Det tycker jag är en väldigt fin gräns då man litar på att aktieägarna kan återinvestera pengarna rätt men att man även har slantar över till nya förvärv.

Skistar Utdelningshistorik

Såhär har aktieutdelningen i Skistar sett ut de senaste åren. Tänk på att diagrammet nedan visar vad bolaget faktiskt delade ut just det året. Då utdelningen är en del av företagets vinst det gångna året brukar det vara vanligt att man presenterar utdelningen med tanke på det. I sådana fall skulle exempelvis 5,5 som bolaget delar ut 2018 vara 2017 i stället.

Tittar vi på Skistars utdelningshistorik så kanske den inte är det mest spektakulära jag skrivit om. Tyvärr hade bolaget en rejäl sänkning av utdelningen då bolaget gick lite sämre.

När bolaget sänkte utdelningen från 3,5 kr per aktie till 2,5 kr skrev man såhär:

Aktieutdelningen föreslås
uppgå till 2:50 SEK (3:50). På grund av att
ett antal omvärldsfaktorer som oroligheter
på de finansiella marknaderna under
hösten 2011, en utebliven försäsong samt
ofördelaktig kalender under jul och nyår har
omsättning och resultat minskat. Inte något
av koncernens finansiella eller operativa
mål har därför uppfyllts, förutom målet
för soliditet

 

Som tabell

Då någon kanske tycker att det blir lättare att se så infogade jag även all data i en tabell

Skistar Utdelningstillväxt

Trots både toppar och dalar i utdelningen så har ändå Skistar lyckats leverera en genomsnittlig utdelningstillväxt genom åren på 17%. Det tycker jag är helt ok då jag förväntar mig en utdelningstillväxt i portföljen som helhet på 5-8%

Läs mer

Är du intresserad av mer utdelningshistorik så kan jag rekommendera att se över H&M utdelningshistorik:

HM Utdelningshistorik

Skörden efter maj månad

Skörden efter maj månad

Nu är alla utdelningar för maj månad inne på kontot och det är dags att kika på vad skörden givit för resultat.

Som tidigare nämnt har jag ju ett stort mål att dubbla utdelningen från 2017. Då jag fick drygt 8000 kr under 2017 så innebär det alltså 16 000 kr 2018.

Maj var en härlig utdelningsmånad men kanske inte riktigt så härlig som jag hoppats på. De GRÅ:a staplarna i diagrammet nedan visar utdelningen förra året.

Det flitiga ögat ser väl att något inte riktigt stämmer i tabellen ovan. Både Diös och Atlas Copco delade ut precis i slutet på förra månaden (april) men jag har låtit utdelningen landa på maj.

Anledningen till det är att dessa förra året så delade dessa ut i maj och därigenom blir statistiken lite missvisande när månaden skiljer från förra året till detta. Jag vet inte vad som är rätt eller fel däremot.

Såhär ser de totala utdelningarna ut för året och i stapeldiagrammet nedan ser ni dessutom vad som är kvar för att uppnå mitt mål.

De tyngsta utdelningsmånaderna är nu över så givetvis är jag lite orolig om jag kommer uppnå målet eller ej. Ska bli otroligt spännande att se i alla fall 🙂 Till min hjälp har jag givetvis Atlas Copcos extra utdelning (utskiftning) som kommer senare i år på 8 kr/aktie.

Hur ser det för er? Blev maj månad en god utdelningsmånad? Har ni satt upp ett utdelningsmål i år?

 

Utdelningssäsongen snart slut

Utdelningssäsongen snart slut

Vi börjar nu gå mot sommarperioden och man kan tydligt se att det börjar bli allt glesare med utdelningar under året. Än är det dock inte över och med en balanserad utdelningsportfölj kan du faktiskt få utdelningar året om.

Nu är det bara 2 utdelningar kvar under maj månad:

Kopparbergs – delar ut imorgon. 5,9 kr / aktie

Kinnevik – delar ut i övermorgon. 8,25 kr/ aktie 

Starten på utdelningsåret 2018 har dock varit enormt och jag har redan passerat 10.000 kr i totala utdelningar för 2018. Det är nästan en halv lön som jag erhållit utan att göra något.

Oftast talas det om begreppet “Dividend Carpet Bombing”, vilket innebär att du bygger din portfölj så att bolagen du äger kompletterar varandra rent utdelningsmässigt. Du sprider alltså utdelningarna över hela året och nöjer dig inte enbart med våren då de flesta svenska bolagen delar ut.

 

Även om jag inte följer begreppet slaviskt så finns det ett par anledningar till varför min portfölj spottar ut pengar under årets alla månader:

  • Jag sparar i 3 olika preferensaktier som tillsammans ger mig utdelning varje månad.
  • Jag äger en del utländska aktier i mitt KF. Dessa delar ut oftare, i regel kvartalsvis (4 gånger per år).
  • Jag har 2 aktier som delar ut varje månad: Realty Income och Boston pizza
  • Det finns även svenska bolag som delar ut mer än 1 gång varje år (bortsett från preffarna). Ett sådant är Saltängen Property Invest som genererar utdelning 4 gånger per år.

Den helt klart största anledningen till att jag valt att sprida mina utdelningar är att jag under hela året kan återinvestera i nya aktier. Vem vet, kanske hösten i år blir riktigt tung och då kan det kännas skönt att få ett extra kassaflöde även här.

 

Latour utdelningshistorik

Latour utdelningshistorik

Som många av er vet tycker jag om att gå igenom utdelningshistorik i olika bolag då jag gillar att se en positiv och fin utdelningstrend i mina innehav. Latours utdelningshistorik är spektakulär på många sätt och vis och i det här inlägget kikar jag lite närmre på den.

Det här är faktiskt riktigt spännande för jag har inte gjort något liknande inlägg med ett investmentbolag tidigare. Just nu har jag alltså få liknande bolag att jämföra med, men med tiden kommer vi nog kunna utse vinnaren i termer av utdelning.

Länk till bolaget hos Avanza

Viktigaste om Latour

Latour är ett Investmentbolag, vilket innebär att du blir ägare i flera bolag när du köper aktier i Latour. Bolagets kännetecken är framförallt långsiktighet och man vill investera i bolag stark utvecklingspotential och goda framtidsutsikter.

Genom Latour får jag exponering mot bl.a. två bolag som jag ser som riktigt intressanta innehav:

Alimak Group – som tillverkar hissar

Tomra – sysslar med återvinning

I Latours Portfölj ingår även följande bolag. Jag är helt säker på att du känner till något av dem:

Förutom detta får du även ta del av Latours helägda bolag i branschen Industri. Dessa är fördelade inom 4 olika grupper med totalt 4800 anställda. Mer om det kan du läsa här.

 

Latour utdelning

Latour har nu höjt utdelningen 9 år i rad. Även om det kanske inte låter mycket så är det ändå helt okej med tanke på att det är ett svenskt bolag. Dessutom är själva utdelningstrenden över tid imponerande, vilket du kan se nedan.

Direktavkastningen ligger kring 2,4%.

Det är ju inte en hög direktavkastning men så ser det också ut bland våra svenska investmentbolag. Investmentbolagen tenderar ju att dela ut delar eller allt som underbolagen delar ut. Därigenom blir det ett snitt av alla underliggande bolag och det snittet behöver inte vara högt då det inte är detta Investmentbolagen fokuserar på.

 

Latour Utdelningspolicy

Styrelsen i Investment AB Latour har för avsikt att dela ut erhållna utdelningar från portföljbolagen samt en andel av de helägda dotterbolagens resultat som bedöms rimlig med avseende på bolagens finansiella ställning, investeringsbehov, skattesituation och eventuella förvärv.

Latour utdelningshistorik

Nedan visar jag ett diagram över Latours alla utdelningar sedan 1986. Det här är alltså utdelningarna justerade med tanke på de aktiesplittar som varit längs med bolagets historia. Jag älskar att kika på stapeldiagram som dessa, det gör mig alldeles varm inombords.

 

– Klicka för större bild –

I tabellform

För er som är intresserade av mer exakta siffror lade jag även in all data i tabellform också.

Latour Utdelningstillväxt

Det som kan vara desto mer intressant är att kika på utdelningstillväxten för varje år.

Snitt utdelningstillväxt
Alla år: 23%
Senaste 10 år: 11%

Utdelningarna regnar ner, trots att solen skiner

Utdelningarna regnar ner, trots att solen skiner

Idag trillade det in utdelning från 2 av mina bolag som jag haft länge i portföljen, nämligen H&M och Investor. Det är alltid roligt att vakna upp och se hur pengar skyfflats in på kontot innan man ens gått upp ur sängen.

Utdelning från H&M539,00 kr

Utdelning från Investor A440,00 kr

 

Investor är ju en av min kärnor i portföljen och bolaget har gått riktigt bra sedan jag började investera i det. I år är första året då Investor delar upp utdelningen, vilket innebär att vi får 8 kr / aktie nu och sedan 4 kr / aktie i november.

Bolaget har dessutom höjt utdelningen med 1 kr ända sedan 2009 då utdelningen stod i 4 kr / aktie. Under det senaste 10 åren har aktien avkastat totalt 13,5% årligen, vilket jag tycker är helt fenomenalt. Källa: investorab.se

Många har frågat mig varför jag äger Investor A i stället för Investor B. Det normala är ju att man äger B aktien då denna innebär mindre rösträtt och oftast ett lägre pris. För Investor är dock A-typen billigare, varav jag äger just denna.

 

H&M har också uppdelad utdelning. Vi får 4,9 kr / aktie idag och sedan 4,85 kr / aktie i november. Även om jag tycker att det är bra så är det lite tråkigt då en icke uppdelad utdelning inneburit att jag spräckt 1000 kr för en enskild utdelning, vilket är ett av mina mindre mål.

Jag tycker det är intressant det Investeraren sa i sitt senaste poddavsnitt kring det samtal han haft med en medarbetare på H&M’s onlineavdelning. Där sas det att H&M’s online-del går som tåget och kanske kan vi åter se fin vinstutveckling om man gör sig av med icke lönsamma butiker och satsat ytterligare på att bygga ut sina online-delar.

I alla fall har jag inte köpt något i H&M på väldigt länge och jag avvaktar ytterligare tills jag ser vart vi är på väg. Tills dess sitter jag still i båten och cashar in utdelningar helt enkelt.