Utdelningstillväxt är kanske det bästa som vi utdelningsinvesterare kan sträva efter. Automatic Data Processing är ett företag som verkligen visar vart skåpet ska stå på den fronten och bolaget har i genomsnitt höjt utdelningen med 13% årligen de senaste 5 åren.
Automatic Data Processing (ADP) har över 700 000 kunder världen över verkar inom HR (Human Resources). Kort och gott skulle man kunna säga att bolaget tar fram lösningar till företag för att hantera lönespecifikationer, tidrapportering, mål och förmåner. Dock finns mycket mer dolt under ytan.
Det fina med bolaget är att man inte enbart fokuserar på större företag utan att man har hela kedjan – från små, till medelstora, till större företag.
Jag ska vara ärlig med er… det är nog få bolag jag sett med en lika enastående organisk utdelningstillväxt som ADP.
Trots att man redan höjt utdelningen 21 år i rad så har man lyckats prestera i snitt 13.22% årligen de senaste 5 åren. Det kan jämföras med 6,32% i mitt största bolag Johnson & Johnson.
ADP utdelningstillväxt, källa: Seekingalpha
Det jag oftast ordar om är att bolag som tenderar att höja utdelningen mycket i regel har en väldigt fin kursavkastning. Anledningen är att utdelningen speglar vinsttillväxt i bolaget och om vinsten ökar borde även kursen öka, allt annat lika. För om du tänker efter, visst vore det konstigt om vinsten hela tiden ökar i ett bolag tillika utdelningen, men att aktiekursen står kvar och trampar?
Nu har jag tjatat ihjäl mig om denna men använder du min kalkylator jag skapade ser du att ADP haft en CAGR på över 16% de sista 10 åren.
Graf från ycharts
Man fick vara snabb under Corona för att knipa denna till riktigt fint pris. Precis som i Johnson & Johnson blev härligheten inte långvarig.
Precis som vanligt är det rätt tråkig direktavkastning i den här typen av bolag och den ligger på 2.2%. Knep man den under värsta Corona fick man givetvis en fin YOC. Men som sagt… hade det varit 6% i direktavkastning i den här typen av bolag så hade något varit fel.
Någon här som äger? Funderar på att äga?
Riktigt trevlig och god midsommar på er förresten!
En av de saker jag gillar med den här typen av bloggar är att man ibland får uppslag man inte annars fått, ska titta närmare på detta(aldrig hört talas om det innan).
Glad midsommar!
Samma här. Behöver lite andra bolag än fastigheter.
Halloj!
En sak jag märkt är att det är väldigt lätt bland oss investerare och bloggare att välja i princip samma bolag och att portföljerna ser rätt lika ut. I och för sig är det kanske inte så konstigt då vi söker inspiration via varandra. Själv hade jag exmepelvis aldrig hört talas om detta bolag men när det kommer till IT kanske det inte är så dumt innehav i just den branschen.
Folk är mycket för att följa John konstigt nog, väldigt många bloggare som har samma strategi med och i princip samma portföljer, tycker kanhända det är lite tråkigt,
Jodå 8,2% av portföljen består av ADP. Kanske galet, men galet bra bolag. Visst har går de bättre än JNJ, men det är mycket lägre risk i JNJ
MEN så trevligt! 😀
Det är inte direkt ett bolag man ser i många portföljer där ute (bland de som väljer att presentera sin portfölj).
En tanke jag haft är att sälja Disney och köpa ADP. Men det tar emot fruktansvärt att sälja Disney måste jag säga.
Intressant bolag (även om man gärna sätt en lite högre DA% såklart). Kanske kanske man tar in??? 😉 Tack för tipset
Ja 2.2 är verkligen i lägsta laget och risken är stor att direktavkastningen förblir såhär låg.
Med tanke på att man kan få en stabilt stigande utdelning så kommer de aktier du köper idag generera en finare och finare slant år för år däremot. Tyvärr blir det dock inga stora pengar på en gång.
Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg!