Det har varit en händelserik månad. Inte bara har vi avslutat en intensiv rapportperiod, Donald Trump har även fortsatt skölja över världen med nya tullar likt regnet som på vissa håll i Sverige varit otroligt ihärdigt. När månaden nu är slut är jag både besviken men också positiv.
Portfölj
Låt oss börja från början med bilden som visar mina 10 största innehav nu då portföljen blivit uppdaterad.
Helheten är rätt lik från månaden innan. Skillnaden är att AstraZeneca hoppat upp och faktiskt dragit om EQT i värde. En kanonmånad för läkemedelsbolaget, helt klart. Sedan beror mycket på att jag köpte likt aldrig förr när oron kring Astra och Kina blev kännbart.
Jag vet inte om jag är så bekväm med att ha AstraZeneca så högt upp, och som jag skrev i veckan har planen funnits att byta ut innehavet mot Pfizer. En klok läsare skrev att man faktiskt inte behöver sälja allt, utan kan under en tid äga båda. Det tycker jag var väldigt klokt. Fortsatt är jag fast besluten att Pfizer nog skulle passa bättre i min framtida portfölj – att läget är bra nu gör också ett byte aktuellt.
I övrigt är jag rätt nöjd med toppen och det här är en stark 10:a som lär prestera väldigt bra i totalavkastning på sikt. Kommande åren lär det bli förändringar bland mina toppbolag, men det tänkte jag skriva om i ett separat inlägg lite längre fram.
Portföljutveckling
Det tråkiga kommer när vi kikar på hur portföljen utvecklat sig. Juli blev en förlustmånad jämfört mot index. Förra månaden var det mycket mer positivt men totalt under 2025 ligger jag efter… helt klart.
Samtidigt levererade portföljen +60 000 kr under juli, och det får jag ändå vara nöjd med. Speciellt med tanke på hur galet instabil världen ser ut att vara här och nu. Många menar att marknaden nog inte prisat in allt som händer för tillfället, och det är jag nästan beredd att hålla med om.
Hur portföljen gått sedan start kan du se här.
Tittar vi på botten-presterarna så är det återigen fastigheter som står för de negativa siffrorna. JM kom in med en kass rapport men även andra bolag relaterade till fastigheter har halkat efter.
På sätt och vis kände jag att både Castellum och Diös rapporter inte var allt för dåliga, men marknaden hade redan bestämt sig vid första rapporterna för sektorn vart man ville skicka helheten. Fortsatt är jag förvånad över hur lågt värderade många fastighetsbolag är idag, både sett till substans men också till hur förvaltningsresultaten nu börjar bli bättre.
Dessa aktier presterade bäst respektive sämst under juli
Utdelningar
När jag räknar samman månadens utdelningar landade summan på ganska exakt 8000 kr efter det att jag dragit bort all källskatt. Visst, den summan är lägre än förra året, men mycket beror på att SBB betalade ut sin upplupna utdelning samma månad förra året.
Lön och Sparkvot
Nysparandet till Avanza blev 9 400 kr, med andra ord inte så långt ifrån den utdelning jag fick. Det är väl också målet med hela portföljen att utdelningarna ska snitta över mina insättningar under året.
%
Sparkvot
Köpt / Sålt
Det har faktiskt blivit tre säljposter under juli, något som verkligen inte hör till vanligheten. Dessa är:
Broadcom 10 451 kr
EQT 3 391 kr
EQT 9 888 kr
Jag fortsätter att sälja av lite i Broadcom och kursen fortsätter upp. Allt är som det ska antar jag 🙂
Betydligt fler köp har det blivit. Här är vad jag fokuserar på just nu. Millicom, Evolution och Montrose Global lär jag fortsätta fylla på i nu när augusti startar.
| Bolag | Total köpsumma |
|---|---|
| Millicom International Cellular | 18 580 kr |
| Evolution | 4 320 kr |
| Solid Försäkring | 3 063 kr |
| Bilia A | 2 556 kr |
| Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF | 1 763 kr |
| Lundin Mining Corporation | 1 748 kr |
| Atlas Copco B | 1 493 kr |
| Aker BP | 1 445 kr |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK) | 1 360 kr |
| Castellum | 1 147 kr |
| Investor B | 1 146 kr |
| Volvo B | 1 144 kr |
| Sagax D | 1 010 kr |
| Handelsbanken A | 927 kr |
| Holmen B | 746 kr |
| Corem Property Group D | 712 kr |
| JM | 689 kr |
| Nibe Industrier B | 628 kr |
Bloggen
Här är de mest lästa inläggen ifall du missat något som andra tyckt varit läsvärt.
Hoppas du som läsare får en riktigt fin fortsatt sommar 🙂 Som vanligt – stort tack för att Du följer!
Trump är ute och hotar igen. Denna gången är det läkemedelsbolagen som fått vart sitt brev med hot om att sänka priser annars…!
Alla läkemedelsbolag är således ner igår och idag.
Själv äger jag Pfizer och Bristol-Myers Squibb vilket det senare jag tog in i portföljen igår på 43$. Båda är fina utdelnings aktier tycker jag.
Ökar du något i Diös nu när den blivit billigare? Jag kunde inte hålla mig att håva in ett gäng till :). Tycker även skogen har blivit billigare så det blev ökningar i både Holmen och SCA. Vad tycker du om prisbilden på Holmen nu och hur ser du på Sanofi som ett alternativ till Pfizer som du är inne på?
/gladiator
Ett tips köp Autoliv , börsens billigaste aktie
Jag har hamstrat Pfizer på dessa låga nivåer. Funderar på att köpa lite Novo Nordisk nu när kursen är låg. Sedan får man låsa in de papprena i kassaskåpet för lång tid framöver(jag har även köpt Nokian Tyres för långsiktigt innehav och hopp att man nu börjar produera i Rumänien). En annan dansk aktie jag funderar på att köpa in igen är Scandinavian Tobacco Group. Förra gången jag var in i STG var en lyckosam resa. Lite inköp i de tyska bolagen Norma, Deutsche Beteiligungs, och Evonik har det blivit. Fingrar även på Nestle , nu när man kan handla… Läs mer »
Håller med om att det är orimligt att fastighetsbranschen aldrig tar fart. Tror vi får rätt på sikt dock. Jag har matat på med fastigheter och tog in hela åtta fastighetsinnehav under våren, ökade i alla efter rapporterna. Kanske vänder det inte snart, kanske vänder det inte ens om två år. Men risken är EXTREMT låg i min mening. Det kan knappt bli lögee värderingar härifrån när räntorna gör sitt för förvaltningsresultaten – och branschen är mindre påverkad av omvärlden än någonting annat. Att flera miljardärer gjort stora affärer i svenska fastighetsbolag i år ser jag också som att de… Läs mer »