Svenska investmentbolag har genererat fin avkastning till oss aktieägare genom åren. Här presenterar jag Industrivärden utdelning som ändå är helt okej med tanke på de bolag man investerar i. Industrivärden har funnits rätt länge i min portfölj och nu har det blivit dags att kika på Industrivärdens utdelningshistorik.
Vad är ett investmentbolag?
Via ett investmentbolag får du tillgång till många bolag på en och samma gång. Se det som en godispåse där själva påsen är investmentbolaget och godisbitarna är då de underliggande bolagen som ingår när du handlar investmentbolaget.
Jag äger just nu fyra Investmentbolag:
Industrivärden utdelning 2021
Som jag sagt många gånger tidigare så investerar du inte i investmentbolag för utdelningens skull. Allt som oftast vill investmentbolagen dela ut det man själv får i utdelning från underliggande bolag så detta kan variera kraftigt. Man gör detta p.g.a. skatteskäl.
Industrivärden som utdelare ger ändå idag ca 2,2% i direktavkastning. Det är hyfsat högt för att vara ett investmentbolag.
Industrivärden utdelning och utdelningshistorik 2021
Jag har gått igenom årsrapporterna och kikat på hur utdelningen utvecklats med åren. Visst har det funnits en del dippar, men den långa trenden ser ändå ut att vara positiv.
Industrivärden – Genomsnittlig utdelningstillväxt
- Genomsnittlig utdelningstillväxt: 7% årligen
- CAGR utdelningstillväxt: 5,37%
Notering:
När jag räknat ut Industrivärdens genomsnittliga utdelningstillväxt har jag inte tagit hänsyn till de extrautdelningar som bolaget gjort.
I uträkningen har jag valt att inte ta med slopningen av utdelningen men ändå räknat med det här året i nämnaren. Hur stor är ökningen från 0 kr till 6,25 kr? 😎
En annan sak som är trevlig att titta på är hur utdelningen stått sig i många eländiga tider. Vi ser exempelvis att utdelningen sänktes under finanskrisen 2008/2009. Under IT krisen låg utdelningen stilla. Tyvärr slopade Industrivärden utdelningen under Corona i fotspåren av många andra bolag.
Industrivärdens avkastning och totalavkastning
Sedan 1996 så har Industrivärden C levererat en totalavkastning på 2008.82%. Totalavkastning är alltså kursavkastning inklusive återinvesterad utdelning.
Räknar vi ut vad detta blir årligen (CAGR) så ligger avkastningen på 12,95% per år sedan 1996. Det tycker jag är helt OK och i överkant mot vad SIXRX presterat under samma period.
Industrivärdens årliga totalavkastning under olika tidsperioder:
| 3 år | 15,23% årligen |
| 5 år | 12,18% årligen |
| 10 år | 16,88% årligen |
| Sedan 1995 | 12,95% |
Industrivärden portfölj och kärninnehav
Om du vill veta mer kring Industrivärdens kärninnehav så rekommenderar jag Aktiepappas inlägg om innehaven i Industrivärden
Viktigt om Industrivärden
Om du köper Lundbergsföretagen (ett annat investmentbolag) så får du drygt 17% Industrivärden då detta ingår i deras kärninnehav.
Det finns både Industriväden A och Industrivärden C att köpa. Vilken av dessa ska man välja? Själv går jag alltid på det billigare alternativet då både A och C ger samma utdelning. I Industrivärdens fall rekommenderar jag att köpa C.
Just Industrivärden tycker jag är übertråkig. Innehaven kan man ju i princip plocka ihop själv. Det enda man får är bolagets, möjligen, bättre förmåga att tajma marknaden.
Hej Gabi!
Ja, visst är det galet tråkigt. Det kan jag hålla med om. Men just tråkiga investeringar är väl lite av min grej också. Bolagen jag investerar i behöver nödvändigtvis inte vara roliga (roligt kan jag ha i livet på sidan om 🙂 )
Just nu får du Industrivärden till 13,5% rabatt.
Ja, rabatten är väl ett ganska gott skäl om man så att säga ”lika gärna kan köpa bolagen själv”.
Ja den totalavkastningen är ju inget att leka med. Frågan är hur sannolikt det är att de avkastar likvärdigt i framtiden. Vi får hålla tummarna. Själv tycker jag denna aktie är lite för ”tråkig”, men perfekt om man bara vill stoppa den i byrålådan och ta fram om sisådär 30 år 😉
Hej Snålgrisen! 🙂
Det där har jag faktiskt också funderat på; d.v.s. hur pass troligt det är att man lyckas avkasta likadant även framöver. När jag kikar på investmentbolag lägger jag mycket tid att kika på just historik men även men en god historik så är inget givet. Ta t.ex. Ratos som exempel.
Eller H&M. De har ju inte presterat något vidare på ett antal år om kollar bakåt.
Mvh
Larsa
Tjena KTM!
Hur räknar du ut att den genomsnittliga utdelningstillväxten är 7%? Bara lite nyfiken så man kan lära sig och räkna på detta själv framöver.
Tack för en grym blogg!
Hej och ursäkta för 2 år sent svar 😀 Det finns lite olika sätt att räkna detta, och jag har länge tänkt vilket som är bäst. Det ena är ju att ta första utdelningen och senaste samt räkna på CAGR mellan dessa. Beroende på hur det sett ut dessa år kan det bli missvisande. Ett annat sätt är att ta år för år och se den procentuella ökningen samt dra ett snitt här (så har jag gjort). Då har vi dock problem ifall bolaget ett år slopar utdelningen helt.. Hur stor procentuell utveckling är det mellan 0 kr och 14… Läs mer »
Jag gillar ändå Industrivärden. Det är stora spelare i portföljen, Lundberg inblandad i investeringarna, helt ok utdelning och avkastning.
Valde detta bolag ist för Lundbergs, då portföljen är lite mer koncentrerad och har flertalet cykliska bolag i portföljen.
Finns i min pensionsportfölj och där ska den ligga i ca 30 år till.
Kul att du gillar det Daniel. Industrivärden har haft det kämpigt i år men handlas nu återigen till en fin rabatt om vi kikar historiskt