Början av 2025 har utan tvekan inneburit ett par större förändringar i portföljen. Nu fortsätter den tidiga vårstädningen och jag gör mig helt och hållet av med ett bolag för att plocka in ett annat schackpjäs på brädet. Jakten att hitta de ultimata utdelningsaktierna fortsätter!
Samtidigt som jakten fortsätter pågår det lekstuga i Vita huset. Det ska bli spännande att se hur börsen reagerar på måndag…
President Trump and Vice President Vance will always stand for America and those who respect our position in the world. America will never be taken advantage of. pic.twitter.com/0cKfPYQDdk
— Margo Martin (@MargoMartin47) February 28, 2025
Nyligen skrev jag en artikel om Montrose Global Monthly Dividend som precis lanserats. Kul att så många gillade den! Vad som alltid kännetecknat 96% av er läsare är att ni ger vettiga kommentarer. Det är skillnaden mellan er och när man exempelvis kikar på YouTube-skaran där mängder av kommentarer bara är hål i huvudet. Men så är ni mer lärda också. Det var en viktig parentes.
Efteråt läste jag vidare om ETF:en och blev egentligen bara mer intresserad. Det slog mig också att jag sedan tidigare endast har en ETF i portföljen, nämligen XACT Högutdelande.
Rent utdelningsmässigt finns det oerhört många fördelar med Montrose nya ETF och det handlar inte bara om att källskatten helt kan räknas bort. Nu när mina innehav börjar bli så pass stora så inser jag även vikten av att kunna få utdelningarna mer frekvent, exempelvis kvartalsvis, då det är lättare att sprida mina återköp över året. Självklart är det här en liten faktor som man inte ska lägga så stor vikt i.
Nu blev ett större köp för ca 45 000 kr i den här ETF:en. På så vis seglar denna direkt om några av mina mindre innehav såsom Nibe.
Vad sålde jag?
Jag har faktiskt länge tänkt över mitt innehav i Texas Instruments. Det här innehavet skrev jag om 2021 och sedan dess har det varken blivit vidare analys här på bloggen eller att jag själv läst rapporter. Mest har jag bara kikat på sammanfattningar.
När jag gjorde min analys 2021 så var teorin att direktavkastningen på +2% tillsammans med mycket fin utdelningstillväxt och utdelningssäkerhet var ett bra val till portföljen.
Efteråt mina köp rörde sig kursen söderut rätt länge men tidigt förra året valde marknaden att skjuta upp aktien till nya nivåer. Dock skulle jag säga att Texas fortfarande är en förlorare inom halvledar-sektorn. Fördelen är att många tror att vinsten för Trump kan gynna bolaget.
Senast bolaget höjde utdelningen var i september 2024 och då med ynka 4,6%. När ett bolag har såhär pass tråkig direktavkastning vill jag gärna se en utdelningstillväxt på mellan 8-10%. Nu är det givetvis bara ett enskilt år vi snackar om men jag har ändå svårt att se hur Texas ska kunna generera de +23% man gjort i snitt de senaste 20 åren.
Utdelningssäkerheten är idag betydligt sämre än när jag köpte. Positivt är att man har en låg skuldsättning men när jag köpte var denna nollad så även där finns det inte mycket positivt att säga.
Jag tog helt enkelt Montrose och ställd denna mot Texas. Jag insåg rätt snabbt att mina utdelnings-poäng går till Montrose. Ibland måste man våga ställa bolag mot varandra och med fräscha ögon fundera över vad som är bäst. Exponeringen mot tech-sidan behåller jag fortsatt då Montrose Monthlys största vikt utgöras av våra välkända Magnificent Seven.
Största innehaven Montrose Global Monthly Dividend
Några andra funderingar fanns
För att få tag i likvider hade jag även tanken att sälja en del i AstraZeneca. Som jag nämnt är det här ett av mina finaste innehav, men den senaste månadens kursrusning har fått innehavet att bli mitt tredje största. Där vill jag att investmentbolagen ska ligga.
Sist jag skrev om AstraZeneca var min take att skippa oron kring Kina och trycka KÖP. Det visade sig faktiskt vara ett bra köpråd från min sida. Här vill jag inflika att lång ifrån alla av mina köpråd blir guld, men här kändes det verkligen i magen att det var rätt.
En enda gång har jag tidigare sålt delar av Astra, även då för att bolaget var för högt viktat enligt mig. Det visade sig vara ett dåligt val som alltid 🙂
En annan tanke jag haft var att skala av lite i Omega Healthcare. Visst, utdelningen är mer säker än någonsin för tillfället men jag gillade mer att handla denna när direktavkastningen var kring 9-10%. Idag är den 7%. Det skulle tyvärr ta emot att sälja delar av Omega då det här är en av de mer attraktiva REIT:s jag lyckats hitta.
Sist men inte minst gick tankarna till att sälja allt i Solid Försäkring. Det låter väldigt märkligt då jag plockade in bolaget så sent som i slutet av förra året.
Jag har funderat en hel del kring innehavet och kommit fram till att det finns många fördelar att äga. Den stora nackdelen är att det är ett litet bolag med få ägare och att aktien är illikvid. Det går emot mitt syfte att skapa en defensiv portfölj.
Hursomhelst har jag valt att känna lite mer på bolaget under kommande halvår. Med det sagt vill jag äga något inom försäkring men här kanske Sampo eller Allianz är ett bättre och mer tryggt val.
Det bästa valet landade alltså i att sälja Texas. Aktien befinner sig i någon typ av uppåt-trend så det kan mycket väl vara ett dumt val här och nu.
Tanken är att fortsätta fylla på i Montrose under året och att det här innehavet ska bli större än mina nuvarande preferensaktier. Kanske kommer denna till och med utgöra mina topp 10 om ett par år.
Hoppas ni får en riktigt trevlig lördag nu! Skål på er
Jag brukar läsa alla dina och Petruskos inlägg. Ni både skriver på ett enkelt och tydligt sätt. Enligt mitt tycke ni är bästa bloggaren inom aktier.
Tack Kronan för det fina inlägget!
Wow tack för det 🙂
Petrusko var en av inspirationskällorna när jag själv började 2016. Fanns även en bloggare på den tiden som hette Utdelningsstugan som jag gillade. Få minns nog honom nu men han skänkte mycket inspiration. Sedan köpte han hus och sålde portföljen. Allt sedan dess har bloggen legat i dvala
https://utdelningsstugan.blogspot.com/
Alltid skönt att rensa! 😀 Jag har också sålt av ett sänke som efter 2 år ligger +-0 med en direktavkastning på 2% utan några höjningar. Kommer också titta på Montrose. Hade dock velat se lite andra bolag än magnificent 7 som största innehav, dock är det inte några jättestora viktningar.
Roligt att du delar med dig https://kapitalkompassen.blogspot.com/ !
Håller med, men det är på så vis indexet är viktat så det får vi nog helt enkelt svälja. Jag är glad för det då jag inte har exponering på något annat sätt.
Sjukt att se Tesla just nu däremot… det kan gå fort
KapitalKompassen besökte din sida idag. Det var ingen höjdare
väldigt dåligt struktur. Inget att se. Gör om och gör rätt eller lägg ner den
Kapitalkompassen vad är det för namn. bytt till något annat enklare tack
Det är alltid intressant att ta del av dina tankar. Jag har också tagit in en liten slurk av Montrose ETF. Jag har några olika och den som gått bäst för mig är VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Den är inte så USA tung och det tror jag ger en bra riskspridning. När det är kvartalsutdelning tycker jag att man får större kursrörelser som kan utnyttjas för att fylla på i svackorna.
Jättespännande tips där. Börjar nu finnas ett x antal ETF:er även för oss här i Europa att kunna handla tack vare dubbelnoteringar. Den ena med ett märkligare namn än den andra.
ETF:er har det funnits i väldigt många år på Xetra, verkar som att den breda massan inte förstått det. ett tips är att använda sig av Justetf.com för att leta fram dom man vill ha. Mvh
Bra blogg Kronan!
Jag har själv bytt ut alla mina aktier mot ETF:er. Mina Topp Tre är:
* JPM Global Equity Premium Income
* XACT Nordic High Dividend Lo Vol
*Montrose Global Monthly Dividend
Känner att med alla nya ETF från JPM, iShares och Global X samt nu Montrose som kör Covered Call så finns det ingen anledning för mig att äga enskilda bolag.
Dock kommer jag bygga på med preffar när jag når 10,000/månad i utdelning
Ha en fantastisk helg och njut av Mello
Pumba, vad kör du för andra ETF?
Global X Nasdaq 100 Covered Call
Global X S&P 500 Covered Call
iShares U.S. Equity High Income
iShares World Equity High Income
JPM Nasdaq Equity Premium Income
JPM US Equity Premium Income
WisdomTree Europe Equity Income
Mello lämnar jag åt frugan. Fick offra mig att se ett nummer där Erik Segerstedt tävlade – det var hennes enda krav 😀
Vad är dina tankar kring
JPM Global Equity Premium Income
Aldrig skrivit om dom tidigare
😀
Efter att ha läst om JGPI på Petrusko sida tänkte jag att det är ju lite som jag själv byggde min portfölj, hade som mest över 220 bolag – men nu får man allt under samma tak och en sund utdelning på köpet.
Mina tankar är enkla – andra gör ett bättre jobb än jag själv och för en liten avgift får jag tjänsten.
Petrusko har bra spalter med info.
Man kan inte se utdelningen från den än?
Nope, men det är något man jobbar med har jag hört. Ska var på plats snart enligt skaparna själv.
Bra fråga
Bra Kronan ! Kronan är en mycket kompetent & klok herre!
Jag hade minskat portföljen eller såld/skalat av fler bolag och behållit en del pengar för det kommer bättre köp lägen
Evolution
Industrivärden
Lundberg
Bure
Investor
Latour
Öresund
Xaxt sverige
XACT OMXC25 ESG
XACT Norden Högutdelande
JPM Global Equity Premium Income
Montrose Global Monthly Dividend
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Berkshire är också ett bra investmentbolag finnas i portföljen
Väldigt fina innehav där!
Har börjat snegla en del på Ratos. Tror inte jag kommer investera men det är ändå härligt att man nu börjar få rätsida på allt. Har gått många år men kanske blir Ratos det investmentbolag man en gång var
Vad Astragrafen säger mig är att Avanza är glad att ha en kund som bjuder på en våg av courtage. Det är kul att fylla på i aktier man tror på, men det kostar i längden att skjuta till de där kronorna varje gång. Bäst med få och stora köp.
Så mycket hade dina 10 000 kronor varit värda idag om du investerat år 1999 i Nvidia
Sedan 1999: 525 754% ökning,
värde 56 157 547 kronor.
56 miljoner vinst
Chipjätten Nvidia är attraktivt värderad
Man kan med fördel köpa många olika ETF:er som har utdelning för att sprida sina risker och möjligheter i portföljerna.Jag älskar att för mitt månadssparande köpa utländska aktier som har 12-15% i DA och sedan så köper jag i utdelande ETF:er för utdelningarna från de utländska aktierna.Jag tar gärna hög risk med en del av mitt kapital och så tar jag mindre risk med en annan del av mitt kapital för att få många stora utdelningar flera gånger varje månad.Jag fortsätter att använda mig av hög belåning då jag anser att det ändå är en låg risk för mig att… Läs mer »
Åh herregud Peter
Kan du inte hitta på något nytt nu Peter?
Vad sägs om att dina aktier har en DA på typ 35% dina ETFer kan ha 15-17% och istället för att du lånar pengar så har du börjat använda dig av pysslingar som levererar guld till dig som du pantsätter för extra inkomst.
Skriv det gärna som en spännande saga. Glöm inte bort att använda dig av mellanslag och avstavingar.
Lycka till och fortsätt få din fantasi att flöda.
Du får väl berätta vilka innehav du har i din portfölj och vilka du funderar på att ta in:)
Jag håller med, det vore intressant att få veta vilka aktier/fonder Peter har i portföljen, hur mycket innehaven är värda och hur deras utveckling har varit.
Det blir lite tjatigt med bara variationer av ”Jag brukar köpa sånt som ger mig massor med pengar”.
Blockera helt enkelt
Tänk på att de flesta som läser detta är människor som själva aldrig aktivt deltar i diskussionen, för en vanlig Jeppe som bara klickar runt av nyfikenhet så ser det ut som Peter J rakt av blir mobbad och utfryst.
Dom flesta läsare/besökare har ingen historia med Peter J, att falla tillbaka på.
Det ser inte snyggt ut att klicka på en diskussion om ekonomi och det första som sticker ut är en hackkyckling som alla ger sig på….
-34 likes ger nog inte en inbjudande/välkomna bild till nya potentiella spargrisar.
Just saying…….
Det känns som att vi har hört detta tillräckligt nu Peter kan du inte bara lägga ner!