Så är min portfölj uppdelad idag

Livet som investerare seglar vidare och totalt är nu min portfölj värd ca 2,5 miljoner. Därmed tycker jag att det är värt att kika på hur den faktiskt är uppbyggd och hur jag tänker framöver.

Jag har egentligen 3 filosofier som investerare:

• Håll dig alltid i princip fullinvesterad
• Den absoluta majoriteten av ditt sparande ska vara i aktier. Detta har givit den absolut bästa avkastningen över tid.
• Belåna enbart portföljen om portföljvärdet fallit med 30% från toppen eller mer. Det var dessa nivåer vi såg under Covid-19.

Hur ser portföljen ut generellt?

Idag har jag enbart 1% i likvida medel, alltså det jag kan använda för att köpa. Oftast är detta månadssparandet som jag ännu inte hunnit köpa aktier för. I slutet av varje månad är denna säck i regel tom.

Sedan har jag en liten kaka i Tessins projekt samt Lunar (tidigare Lendify). Kameo har jag valt att göra mig av med i princip helt och där ligger enbart några tusenlappar kvar.

Såhär ser det alltså ut:

Vilka sektorer har jag?

Svaret kommer skilja sig beroende på vem du frågar eftersom alla tycks ha ett eget sätt att dela in sina bolag i sektorer. Kollar du exempelvis på Avanza ligger det mesta under Finans kan jag tycka.

Jag har valt att illustrera hur stor del av portföljen som utgörs av Investmentbolag. Ett annat sätt är givetvis att kika på vilka bolag du får via investmentbolaget och sedan sprida ut dessa under respektive sektor. Exempelvis AtlasCopco i Investor som då hamnar under industri.

Själv tycker det är mer värt att se hur mycket investmentbolag jag har. Här inkluderas även XACT Sverige som är min enda ETF.

Konsument delen är väl den mest luddiga. Där har jag lagt bolag som Skistar, Axfood, H&M och Swedish Match. Här kan man välja att dela upp det ytterligare, exempelvis dagligvaror och sällanköpsvaror. Vissa delar upp ännu mer och stoppar rese- och flygbolag i en egen säck. Jag har valt att ta den enkla vägen.

Under Fixed income ligger preferensaktier och D-aktier. Dessa rör sig inte på samma vis som stamaktierna i bolagen och där får du utdelning varje kvartal.

It, Teknik och Tele har jag valt att slå ihop även om det kanske är mer rätt att dela in telekombolagen och bredbandsbolagen i en egen sektor.

Vad vill jag ändra?

• Ja kikar vi på detta så vill jag helt klart vikta upp Hälsovård till 15% eller mer. Sedan är det också lite lurigt med vissa bolag. Omega Healthcare Investor hyr ut sina vårdfastigheter till vårdbolag och är därmed tätt kopplad till händelser inom vården. Detta är dock en REIT som jag valt att lägga under Fastigheter då det känns mer rätt. Liknande gäller Digital Realty Income.
• Industri ser verkligen klen ut även om detta är en av de främsta sektorerna på Stockholmsbörsen. Här har jag enbart lagt Atlas Copco. Då får vi tänka på att den nog skulle växa betydligt om jag spred ut innehållen i investmentbolagen under respektive sektor.
• Energi, Skog är också en sektor jag vill öka i. Här har jag skrivit om mängder av intressanta bolag men än så länge har jag enbart TransAlta Renewables och Holmen där.