Analytikerna har nyligen uppdaterat sin prognos kring hur våra större bolag kommer dela ut nästa år. Det här baseras alltså på den vinst som bolagen gör i år. Vilka bolag ger mest utdelning nästa år? Vart hittar vi den största potentiella direktavkastningen?
Högst utdelning nästa år
Först och främst vill jag bara meddela att det här är preliminära siffror och mycket kan ändras. Speciellt då vi ännu inte fått siffrorna ens för kvartal 3.
Varför jag tycker det är intressant att ha en sån här lista är för att gå tillbaka sedan till våren och se hur långt ifrån det faktiska resultatet man varit.
= bolag jag själv äger
| Aktie |
Preliminär utdelning 2023
|
Direktavkastning (%) |
|---|---|---|
| SSAB (b-aktien) | 8,02 | 15,8 |
| SBB (b-aktien) |
1,35 | 12,1 |
| Intrum |
14,00 | 10,5 |
| Tele2 |
9,00 | 9,7 |
| JM |
13,65 | 9,1 |
| AB Volvo |
14,30 | 8,8 |
| Nordea | 7,54 | 7,9 |
| Electrolux | 9,00 | 7,7 |
| NCC | 6,00 | 7,4 |
| Handelsbanken |
6,60 | 7,2 |
| Nyfosa | 4,05 | 7,2 |
| Boliden | 25,59 | 7,1 |
| Lundin Mining | 3,87 | 7,1 |
| Traton | 9,38 | 6,7 |
| Castellum |
7,70 | 6,7 |
| Telia | 2,10 | 6,6 |
| Swedbank | 9,06 | 6,3 |
| H&M |
6,50 | 6,2 |
| Tietoevry | 15,84 | 6,1 |
| Fabege | 4,08 | 5,8 |
| Skanska | 7,91 | 5,8 |
| Billerud Korsnäs | 7,55 | 5,7 |
| SEB | 5,81 | 5,4 |
| Thule | 10,00 | 4,9 |
| Husqvarna | 3,00 | 4,9 |
| SKF | 7,50 | 4,9 |
| Wihlborgs | 3,05 | 4,9 |
| Securitas | 3,94 | 4,8 |
| Dometic | 2,45 | 4,7 |
| Stora Enso | 6,50 | 4,5 |
| Avanza | 6,81 | 4,4 |
| Atrium Ljungberg | 5,30 | 4,3 |
| Afry | 6,00 | 4,3 |
| Lindab | 5,20 | 4,3 |
| Fastpartner | 2,20 | 4 |
| Nordnet | 4,50 | 3,9 |
| Nolato | 1,90 | 3,9 |
| Ericsson | 2,60 | 3,8 |
| Loomis | 10,22 | 3,7 |
| Elekta | 2,10 | 3,5 |
| Bravida | 3,08 | 3,5 |
| Hexpol | 3,25 | 3,4 |
| Sandvik | 5,19 | 3,4 |
| ABB | 9,42 | 3,4 |
| Industrivärden |
7,25 | 3,3 |
| Kindred | 2,80 | 3,3 |
| Axfood |
8,00 | 3,2 |
| Autoliv | 26,24 | 3,2 |
| Essity | 7,00 | 3,1 |
| Holmen |
12,50 | 3 |
| Sweco | 2,59 | 2,9 |
| Trelleborg | 6,00 | 2,8 |
| Catena | 8,50 | 2,7 |
| Astra Zeneca |
32,92 | 2,6 |
| Arjo | 1,10 | 2,6 |
| Ratos | 0,99 | 2,6 |
| Investor |
4,25 | 2,6 |
| Evolution | 21,19 | 2,4 |
| Alfa Laval | 6,43 | 2,4 |
| SCA | 3,25 | 2,3 |
| Hufvudstaden | 2,73 | 2,3 |
| Getinge | 4,26 | 2,2 |
| Assa Abloy | 4,60 | 2,2 |
| Epiroc | 3,43 | 2,1 |
| Atlas Copco |
2,20 | 2,1 |
| Wallenstam | 0,70 | 2 |
| Swedish Match | 2,16 | 2 |
| AAK | 2,69 | 1,8 |
| Lagercrantz | 1,45 | 1,8 |
| Electrolux Professional | 0,79 | 1,7 |
| Instalco | 0,74 | 1,6 |
| Pandox | 1,80 | 1,6 |
| Indutrade | 2,80 | 1,6 |
| EQT |
3,28 | 1,6 |
| Mips | 6,01 | 1,6 |
| Saab | 5,31 | 1,5 |
| Munters | 1,11 | 1,5 |
| Sagax | 2,25 | 1,3 |
| Addtech | 1,80 | 1,3 |
| Hexagon | 1,34 | 1,3 |
| HMS Networks | 3,86 | 1,3 |
| Storskogen | 0,10 | 1,3 |
| Lifco | 1,70 | 1,2 |
| Medicover | 1,31 | 1,1 |
| Beijer Ref | 1,33 | 1 |
| Hemnet | 0,97 | 0,7 |
| Vitrolife | 1,00 | 0,6 |
| Nibe | 0,57 | 0,6 |
En trevlig syn
Trevligt och förhoppningsfullt är att jag äger 5 av topp 6 på den här listan, men som sagt ska vi inte lita för mycket på prognoser likt dessa.
SSAB toppar i alla fall listan med en väntad direktavkastning på nästan 16%. Det stigande stålpriset samt en bra exekvering har gjort att bolaget slagit rekord efter rekord nu på senare tid. Kikar vi på snittet av det analytikerna tror så spår man en vinst på 21,42 kr/aktie. Med tanke på att bolaget delar ut 30-50% så kan man vänta sig en utdelning på ca 8 kr/aktie om detta stämmer.
Grattis till alla er som ägt SSAB under året! En av få faktiska vinnare på börsen. Det tråkiga med SSAB är tyvärr utdelningshistoriken. Men kanske kommer vi se en ändring nu med bolagets nya utdelningspolicy.
SBB är också intressant. Här är snittprognosen bland analytikerna att man inte sänker utdelningen. Snarare får vi se en något högre utdelning. Från 1,32 kr/år till 1,35 kr/år. Jag har nämnt tidigare att jag inte ser det som en självklarhet att utdelningen sänks, trots att aktiekursen har sjunkit likt en sten.
SBB har månadsutdelning så i teorin kan man ställa in den närsomhelst. Har man redan delat ut pengar för året så blir det svårt att ta tillbaka 🙂
Jag och analytikerna verkar vara överens om att Intrum lär höja utdelningen något. Från 13,5 kr i år till 14 kr nästa år. Det skulle ge en makalös direktavkastning med tanke på hur aktiekursen gått.
Ett bolag som också delar ut 13,5 kr per aktie är passande nog JM. Här skulle jag säga att analytikerna har en väldigt optimistisk syn och jag själv tror på en utdelningssänkning tyvärr. Men… jag har blivit förvånad förut 😀
Axfood tror man kommer höja utdelningen till 8 kr/aktie. Här är min egna gissning 8,5 kr. Anledningen är att man redan tidigare byggt på sig en fin marginal när det kommer till utdelningsandelen och året som nu snart passerat har inte varit ett dåligt år för Axfood. En utdelningshöjning lär det i alla fall bli.
Analytikerna väntar sig att Castellum enbart höjer utdelningen med 10 öre. Det kanske inte är så dumt gissat med tanke på läget vi befinner oss i nu. Bolaget lär dock vara mer sugna än någonsin på att åtminstone höja utdelningen med något öre då man därmed blir Sveriges första utdelningsaristokrat.
SBB kan inte ställa in sin utdelning ”när som helst” bara för att man har månadsutdelning utan det krävs en extra bolagsstämma för det. Det är pengarna från föregående år som delas ut och dessa har man redan beslutat om, inte som i usa där man delar ut rullande.
Nja att skriva ”när som helst” är nog fel. Däremot skulle man väl i teorin kunna ha en extra bolagsstämma där man bestämmer att det som är kvar inte ska delas ut, trots att det baseras på föregående års vinst.
Störst DA finns nog på andra sidan pölen. Gissningvis något shipping bolag typ ZIM Integrated Shipping. Petrobas delar också ut en redig sudd. Men man ska väl inse att dessa bolag inte har en sådan kontinuerlig utdelning..
Blir spännande och se om Resurs orkar hålla uppe utdelningsnivån. På sikt kan det vara en fin investering på dessa nivåer.
Det var länge sedan jag kikade på Resurs. Känns väl lite som en het uppköpskandidat om nu någon vill investera p.g.a. det 🙂
Tack för kommentaren herr professor
Har du några siffror på Peab?
Källan här är Factset och hittar tyvärr inget om Peab. Tycker som du att det vore intressant 🙂
Både Peab och Skanska har bra kassaflöden och fulla orderböcker. På nuvarande låga PE är de riktiga kap. ?
Intrum och JM lär dra åt i svångremmarna, och Peabs utdelning tror jag inte en sekund på. Det låter som rena önskedrömmar, de siffror som presenteras. Man ska vara glad om det inte blir fler sänkningar än höjningar, speciellt bland fastighetsbolagen, där det i princip bara är preffarna jag tror kommer behålla sin utdelning, och de med låg belåning/utdelningsandel, som t.ex. Akelius, Castellum, Hufvudstaden. SBB ligger nog risigt till, de var verkligen måplat in sig i ett hörn då utdelningarna hade varit bättre använda i att betala av på sina lån. Dock, en utdelningssänkning är nog dödsstöten för den aktien,… Read more »
Hej hej Snålgrisen!
Jag har lite mer förhoppningar på Intrums utdelning än JM’s men det är bara min personliga teori 🙂 Det vi såg kring nedskrivningarna i Intrum kommer inte påverka bolaget förrän först om några år
Det verkar som makedonska maffian lånar till utdelningar nu. Lånade en miljard nyligen för ”omläggning lån”, men endast 250 msek gick till det. 750 msek ingen som vet. Troligen utdelningar. ?
KTM@
Vad säger analytikerna om Betsson? Dom hade ju omvänd vinstvarning nyss och har bra utdelningshistorik. Ser att prognosen är att Kindred kommer sänka sin utdelning, vilket känns rimligt med tanke på att 2022 varit brutalt illa för deras siffror jmfr med 2021.
Mvh Jan
Jag har faktiskt inte kollat särskilt noga. Lyssnat något på Kvalitetsaktiepoddens senaste avsnitt? Tror de hade en speciell del kring Betsson
Slår dessa gissningar in så blir det nytt rekord för min del!
Då hoppas jag på det! 😀
?
Du har en fin portfölj ? men hur man kan äga SBB är en gåta för mig. En bolagsledning som ljuger och bedrar sina aktieägare och nu tvingas sälja av verksamheten. ? HM är också ett stort frågetecken med en könskvoterad inkompetent VD ?? som halverat Market Cap på kort tid. Dessa borde du sälja och istället investera i stabila bolag som ökar kassaflödet.
Jag tror på 8 kr i Castellum, dom brukar höja runt 10% faktiskt eller lite mindre.
Volvo 14 kr kan du glömma, vem kom på den siffran? Dom har det ganska tufft just nu i vissa områden och vill ha kassa för omställning till ellastbilar och samarbeten.
Många Norska Shipping aktier.
Ofta registrerad i Bermuda.
Flera över 15 %.
Alla Fredrikssen rederierna.
Och de olika Olaf Thom.
Flera fraktar Gas nu och trar in stora pengar.
Shipping funkar bra tills det inte gör det… finns ovanligt många hot, miljörelaterat, fartyg som ska in på varvet, bränslekostnader, finansieringskostnader. Har ägt shipping innan men aldrig mer. Det räcker med att man inte lyckas få ett fartyg uthyrt så kan det vara början på slutet, vilket det blev för Ocean Yield. Då var de ändå ganska modesta med 9% yield. Flex LNG kan vara ett intressant alternativ om man kikar på gastransporter.