Då jag är en renodlad utdelningsinvesterare så har det nu blivit dags att summera utdelningsåret 2021. Det här är ett inlägg fyllt med saker och ting som rör just utdelningar. Vilka bolag har under året bjudit på högst utdelningar och vilka har höjt utdelningen mest? Dessutom kommer jag med ett spännande utdelningscase inför det nya året!
Total erhållen utdelning under året: 61 286 kr
Det här är då mer än dubbelt så mycket som 2020, men då var också det året ett väldigt svagt utdelningsår tyvärr. Målet för 2021, 55k, blev i alla fall uppnått med råge.
Såhär har utdelningarna spridits under årets månader och bolag:
Bolagen som givit mest under året
- Intrum +2808 kr
- Akelius D +2771 kr
- Swedbank +2638 kr
- Omega Healthcare Investors +2626 kr
- JM +2442 kr
För andra året i rad kniper alltså Intrum förstaplatsen. Jag har alltid kunnat lita på Intrum och direktavkastningen har alltid varit hög under min tid som investerare. Nu börjar kursen leta sig uppåt och frågan är alltid hur länge vi får glädjas. Intrum har god kapacitet att även nästa år pynta fin utdelning.
Det här är även första året som ett utländskt bolag letar sig in på listan, nämligen Omega Healthcare. Direktavkastningen är nu 9,5% vilket såklart får många att fundera hur pass säker den är.
Ingen kan tyvärr veta och allt jag säger är att jag investerat här tidigare när direktavkastningen varit +10% och då sänktes aldrig utdelningen. Förvärras Corona och det blir problem med hyresgästerna så kommer vi ha en annan situation givetvis. Bolaget lever på en mega-trend och deras fastigheter kommer vara enormt viktiga de kommande åren.
Läs mer här:
Utdelningshöjningar 2021
Det här är nästan den finaste titeln skulle jag säga. Utdelningshöjningar ger en enorm effekt över tid.
I år blir den här kategorin lite annorlunda då måånga bolag slopade eller sänkte utdelningen 2020 för att i år höja. Då blir det lite orättvist för bolag som Intrum, Axfood, Atlas Copco etc. som behöll utdelningen förra året och att den därigenom inte växer lika mycket procentuellt.
Här är i alla fall ett par kandidater som jag tycker bör förtjäna lite extra cred:
Holmen. Trots en sänkt utdelningen förra året ger bolaget tillbaka hela sänkningen i form av en extrautdelning samt att man höjer ordinarie utdelning till 7,25 kr/aktie.
Investor, som håller i sin trend att höja utdelningen med 1 kr per aktie (innan split), trots att man tvingades sänka förra året. En stjärna bland alla andra investmentbolag, helt klart.
AbbVie, som helt klart är mitt mest intressanta utdelningscase i portföljen och som återigen överraskar med en utdelningshöjning på 8,5%.
Läs mitt senaste inlägg om bolaget
Boston Pizza, som drar i handbromsen under pandemin men sedan slänger ut en fet extrautdelning när allt ser ljusare ut. Återhämtningen av utdelningen pågår fortfarande och jag har sett bolagets intention att pynta denna trots en väldigt utsatt bransch.
Texas Instruments, som höjde utdelningen med hela 13% i år.
En utdelningsöverraskning inför 2022
Trots att Disney får jumbopriset i år bland utdelningsbolagen så vill jag anamma deras sätt att bjuda på en liten överraskning såhär under julen. Det här är ett bolag som jag tror kommer kunna spela väl i en utdelningsportfölj men som jag idag inte äger (och som väldigt få verkar äga).
Låt mig presentera…
Toronto-Dominion Bank (TD)
Toronto-Dominion Banks (TD) har anor tillbaka till 1855 då en grupp mjölnare och köpmän började tillhandahålla viktiga finansiella tjänster till Kanadas framväxande spannmålsindustri. Idag är TD en av Nordamerikas största banker.
Tesen är att så länge Kanadas och USA’s ekonomi fortsätter tugga på så kommer TD att dra nytta va det. Det här är också en bra spelare att ha i portföljen då man gynnas av räntehöjningar. Nu vet vi inte om räntan kommer höjas men många verkar ställa in sig på det i alla fall.
Samtidigt har TD varit kapabel att leverera även i den miljö vi lever i just nu, vilket inte är scenariot i många svenska banker.
Toronto Bank har verkligen levererat mycket fina utdelningshöjningar under de senaste åren och vi kan se ett CAGR på hela 11%.
Om inte det var nog så har Toronto-Dominion Bank betalat utdelningar oavbrutet i 164 år i följd. Det är en helt fantastiskt statistik även om inte alla år inneburit en höjning.
TD betalar enbart ut 40% av vinsten och du får denna pjäs till en direktavkastning på 3,5%, alltså bra mycket över snittet på S&P500.
FED planerar att höja räntan till 2,5% under de kommande 3 åren. Sedan vet vi inte om så blir fallet men det här skulle i sådana fall gynna TD ännu mer.
En tanke
Om du köpte en aktie i TD tillbaka i 2003 så kommer denna idag ge ett YoC på 23%. YoC står då för Yield on Cost och berättar vad direktavkastningen är beroende på vad du betalat för dina aktier.
Det här blir mitt utdelningstips inför det nya året.
Någon som äger? Enligt Avanza finns det enbart 35 ägare hos dem, vilket är förvånande skulle jag säga.
Det finns ju ett flertal kanadensiska banker som har betalat utdelning i över 100 år samt har hög direktavkastning. Bank of Nova Scotia har blivit min egen favorit. Litet osäker på vilken av dessa bankaktier som egentligen är bäst, men BNS har i vart fall inte gjort mig besviken – varken när det gäller kursutveckling eller direktavkastning. 🙂
Det finns många fina Kanadensiska bolag med bra utdelning (Canadian Utilities, Enbridge, Northwest healthcare properties, Pembina pipelines). Sedan är nog den Kanadensiska börsen mindre volatil än den Amerikanska.
Helt klart!
Gillar faktiskt den här artikeln om ämnet:
https://milliondollarjourney.com/dividend-investing-canadian-bank-stocks.htm
Ett bra och riktigt läsvärt inlägg, KTM. Ja jag äger aktier i TD och då den kanadensiska varianten. Jag brukar göra så när det gäller Kanada-bolag. Jag tror vi är 164 st enl Avanza som har pengar i detta anrika bolag. En annan bank som i vart fall jag gillar och har pengar i, är Royal Bank of Canada (RY). Kanadas största och även den både stadig och välavkastande, som höjde sin utdelning med 11% nu i början av December.
Ha en fin Annandag.
/Stefan
Hej Stefan!
Roligt att höra. Stort misstag av mig att inte kika/länka till Toronto varianten. Håller helt klart med dig här. Kikar vi på denna är det ändå bara 160 ägare så inte allt för många fler ändå 🙂
Ha en riktigt god fortsättning!
Hej Ktm!
Tack för info! Ska titta närmare på bolaget, köper en post på måndag…
Följer dina inlägg varje dag, med bra framgång….
Hälsningar Claes
P.S keep up the good work!
Jättekul att höra!
Skulle nog säga att denna är mer intressant än många svenska motsvarigheter och som anonym säger ovan så har Kanada ruggigt fina bankaktier. Tyvärr finns det rätt få sektorer i Kanada med bra utdelare men bank och energi finns det gott om 🙂
Trevlig genomgång! Kommer du fortsätta med en hyfsat jämn fördelning av inköpen eller kommer du vikta några bolag mer?
Jag bjuder på följande bubblare för 2022: Amcor, Cardinal Health, SoFi Tech och AEye Inc. De två sista ger ingen utdelning men med rätt vindar finns en betydande kurspotential 🙂
Tjenare Professorn!
Tanken är att köra på i stort sett likadant men jag skulle vilja hitta någon fler motsvarighet till Texas. Kommer nog lugna ner mig lite i fastighetssektorn och bara köpa enstaka aktier där 🙂
Mycket fina tips du kommer mer såhär inför det nya året. Det tackar jag för!
Tjena Kronan,
Hoppas det är bra med dig och Fru KTM.
Inga Kanadensiska banker i min portfölj tyvärr utan fortsätter fylla på i SBB. I Cibus har jag nått mitt mål i 1000 st så ingen påfyllning där för stunden.
Önskar dig och hela familjen ett riktigt Gott slut och ett Gott Nytt År
// Malte
2021 blev ett bra år utdelningsmässigt, det får man säga. Ökade utdelningarna ca 2,5x mot 2020 från nästan 3400kr till strax över 8800, även om det är blygsamma siffror i jämförelse med dig.
God fortsättning 🤟