Jag vet, det har nog inte varit särskilt munter läsning på senare tid om det stundande utdelningsåret och alla sänkningar som troligtvis kommer serveras. Nu byter vi fokus lite, och kikar på de large-cap bolag som väntas höja utdelningen mest under 2024.
Vi kommer alltid få något år då och då med tråkiga utdelningsbesked. Se bara på finanskrisen 2008/2009 där sänkningarna duggade tätt bland inte bara banker och fastighetsbolag utan även i många andra sektorer. Mitt förslag är som alltid att se bortom dessa år och i stället fokusera på de stora penseldragen.
Nu är det rätt långt kvar av 2023 och vi har inte ens hunnit se Q3 rapporterna ännu. Dock har flera analytiker redan börjat ge sina prognoser för nästa år och det kokar ner till en rad bolag med väldigt trevliga utdelningsbesked.
Högst utdelningstillväxt 2024
= bolag som finns i min portfölj
| Aktie | Utdelning i år | Nästa år (prognos) | Utdelningstillväxt |
|---|---|---|---|
| Traton | 0,70 EUR | 1,45 EUR | 107% |
| Swedbank | 9,75 | 15,45 | 58% |
| Nordnet | 4,6 | 7,25 | 58% |
| Munters | 0,95 | 1,47 | 55% |
| Handelsbanken |
5,5 | 8,39 | 53% |
| Dometic | 1,3 | 1,74 | 34% |
| SEB | 6,75 | 8,92 | 32% |
| Saab | 5,3 | 6,78 | 28% |
| Evolution | 2,00 EUR | 2,50 EUR | 25% |
| Electrolux Professional | 0,7 | 0,87 | 24% |
| Avanza | 7,5 | 9,15 | 22% |
| AAK | 2,75 | 3,34 | 21% |
| Nibe |
0,65 | 0,78 | 20% |
| EQT |
3 | 3,54 | 18% |
| Alfa Laval | 6 | 7,05 | 18% |
| Nordea | 0,80 EUR | 0,94 EUR | 18% |
| Instalco | 0,66 | 0,76 | 15% |
| Epiroc | 3,4 | 3,92 | 15% |
| Beijer Ref | 1,24 | 1,41 | 14% |
| Sandvik | 5 | 5,65 | 13% |
| Atlas Copco |
2,3 | 2,6 | 13% |
| ABB | 0,84 | 0,95 | 13% |
| Afry | 5,5 | 6,2 | 13% |
| Indutrade | 2,6 | 2,92 | 12% |
Inte så förvånande ser vi bankerna bland toppen. När jag skrev om Handelsbanken nyligen var det tydligt att samtliga banker nu presterat rekordresultat tack vare räntenettot och dessa pengar kommer som vanligt delas ut till ägarna.
Mer intressant blir det att kika på lastbilsbolaget Traton som toppar listan. Det här är ett bolag som jag inte skrivit om tidigare och är väl mest kända för Scania. Personligen tycker jag Traton står lite i skuggan av Volvo här i Sverige.
Tack vare det mycket fina resultatlyftet i ryggen tror nu analytikerna på en dubblerad utdelning kommande år. I många fall är det bara att kika på aktiekursen för att förstå att det här kommer komma en utdelningshöjning som heter duga. Givetvis finns det undantag.
En sak värt att påpeka är att Traton och Scania gjort stor vinning i Ukraina, fast kanske på ett mer humant vis som är försvarligt. I krigets Ukraina säljer Scania nu lastbilar som aldrig förr. Framför allt fordon för spannmål och bränsle.
”Vi har totalt elva verkstäder runt om i landet och åker också ut till kunder med mobila verkstäder. Efter invasionen var det extrem brist på bränsle och det var långa köer till bensinstationerna, men så är det inte längre. Transporterna fungerar”, säger Håkan Jyde, Scanias Ukrainachef.
Personligen nöjer jag mig fullt ut med att äga Volvo och är inte intresserad av Traton idag.
Något längre ner på listan finns Evolution som spås fortsätta sin fantastiska utdelningsresa. Kursen har kommit ner en hygglig bit från toppen och tack vare detta kommer Evo handlas till en bra bit över 2% direktavkastning.
Solklart är att Bank och Industri toppar listan. Nu är det förvisso två mycket stora pjäser på Stockholmsbörsen men det är väl också de två sektorerna som också gått som allra bäst på senare tid.
Mycket kan fortfarande hända och nu går vi alldeles strax in i Q3 rapporterna som kommer ge oss ännu mer kött på benen.
En kommentar angående utdelningar; allt behöver inte skiftas ut i form av kontant utdelning. Jag bedömer exempelvis att SEB kommer att höja den kontanta utdelningen med 50-75 öre per aktie och skifta ut resten genom att fortsätta återköpa egna aktier (som sedan makuleras).
Halloj!
Är så glad att detta börjar bli ett allt vanligare scenario här i Sverige. Det finns egentligen enbart 2 sätt för bolag att skifta över pengar till oss investerare och det du nämner är ett av dem.
Utdelning via inlösensaktier (IL-aktier) är något av en slamkrypare i sammanhanget men en variant som jag personligen uppskattar. Den varianten är dock inte särskilt vanlig och av mina aktierna är det bara Atlas Copco och Tethys oil som skiftar ut kapital på det här sättet.
Ja vi får väl se, kanske kommer politikerna att sätta käppar i hjulen, det verkar inte vara tillåtet för banker att tjäna pengar i detta land. Marknaden darrade ju ända ner till fotknölarna när Dumberg gjorde ett uttalande om att man ville roffa åt sig en stor del av bankernas räntenetto och dela ut som allmosor till sina stackars bidragsknarkande väljare…
Utdelningen är inte säker förrän den är på kontot… 🙂
Bra poäng men också viktigt att minnas att staten (dvs våra skattepengar) oftast används för att ’rädda bankerna’ när det är finanskris och liknande. Det blir lite konstigt om all vinst är privat och alla förluster offentliga när det handlar om banksektorn.
Med detta inte sagt att en tillfällig bankskatt är bra (förmodligen en rentav dålig idé eftersom kostnaden till slut landar på kunden)
Socialisterna ivrigt påhejade av kommunisterna skriker återigen om bankskatt, förra gången skulle bankskatten finansiera försvaret och den här gången ska skatten på bankernas ”övervinster” delas ut i form av bidrag. Det här är inget annat än populism och klassisk omfördelningspolitik av socialdemokratiskt snitt. Med all respekt för att det finns personer i samhället som har det svårt och behöver vända på varje krona, men frågan är dock hur mycket extra Riksbanken skulle behöva höja styrräntan om omfördelningspolitiken aktivt skulle motverka effekterna av räntehöjningarna?
Kan påpeka att SHB delade ut 8 kr i år. 5.5 kr ordinarie, och 2.5 kr extrautdelning.
Jag gissar på att estimaten ofta är total utdelning.
Bra att ta hänsyn till enbart ordinarie utdelning som du säger. Extrautdelning ska man se som enbart något Extra 🙂
Trevlig helg på dig!
Äger Atlas Copco, Dometic SEB och SHB.
Hej, kan någon berätta för mig varför förväntningarna på Nordeas utdelning är relativt låga givet de stora återköpen som gjorts? Högre vinst fördelat på färre aktier borde väl leda till en större utdelning än vad prognosen indikerar?