Bill Gates utdelningsportfölj

I veckan blev jag faktiskt inspirerad av The Dividend Story (svensk bloggare) som skrev en gedigen genomgång om mannen vi alla känner till på ett eller annat sätt, nämligen Bill Gates. Jag tänkte angripa Gates från ett annan attackvinkel och kika på vilka utdelningsaktier han faktiskt äger idag. Finns det diamanter i den som är värda att satsa på?

Själva historian bakom Bill Gates kan du läsa hos The Dividend Story. Han gör där en gedigen genomgång bestående av intressant läsning bland annat om hur historian började med Bill och hans kortspelande mormor.

Det absolut vanligaste är att investerare är sugna på att titta i Warren Buffetts portfölj. Rätt förståeligt då hans namn är så tätt kopplat till personer som lyckats på börsen. Tyvärr glömmer man då bort att granska hur andra superinvesterare valt att satsa sina pengar.

Vill du se hur Buffetts utdelningsaktier ser ut rekommenderar jag det här inlägget som jag skrev i våras.

En enorm förmögenhet

Det finns lite olika källor kring hur stor Bill Gates nettoförmögenhet är. Sammanfogar vi de säkraste källorna landar vi på ett belopp mellan $115 – $125 miljarder. Det är väl typ 1 100 miljarder svenska kronor…

Värt att nämna är att Bill Gates senaste åren donerat väldigt mycket slantar. Det är lite av det nya normala bland människor som är till åren kommen med en fruktansvärt stor förmögenhet. Här tänker jag kanske främst på svenska Aktiestinsen som mot slutet var väldigt givmild.

Det senaste uttalandet kom så sent som i år då Gates tänker skänka 99% av sin återstående förmögenhet till Bill & Melinda Gates-stiftelsen som ska vara aktiv fram till år 2045.

Bill Gates utdelningsportfölj

Portföljen har förvaltats av Michael Larson sedan 1994, och Bill Gates investeringar är till stor del placerade i utdelande aktier. Larson fokuserar på enkla, högkvalitativa företag och är en långsiktig investerare som undviker att göra affärer de flesta kvartal

Totalt finns det 25 bolag i Bill Gates portfölj. Majoriteten av dessa är utdelningsbolag men det finns också några som inte är publikt noterade samt ett par som inte ger utdelning (främst Berkshire Hathaway). Dessa har jag filtrerat bort från listan nedan:

Du kan trycka på respektive kolumn för att sortera exempelvis de aktier med högst direktavkastning.

Utdelningstillväxt är är räknat utifrån tillväxten i snitt de senaste 10 åren.

För att förtydliga så är inte Coca-Cola FEMSA aktien vi alla känner till som Coca-Cola (KO). Coca-Cola FEMSA, grundat 1979, är en franchise som producerar och distribuerar Coca-Cola-drycker över Latinamerika, inklusive Mexiko, Brasilien och Argentina.

Det roliga är att när jag jämför vanliga Coca-Cola (KO) med FEMSSA så verkar franchise alternativet vara ett bättre alternativ ur ett utdelningsperspektiv 😀

Vad kan jag säga om portföljen ovan?

Det finns några innehav med hög direktavkastning men fokus ligger utan tvekan på bolag som snarare höjer utdelningen mer.

Vi hittar bolag som höjt utdelningen väldigt många år men också några där utdelningen just nu är aningen osäker, exempelvis:

• Kraft Heinz
• UPS
• Crown Castle

Resterande bolag kommer nog inte sänka utdelningen i första taget direkt. Enormt pålitliga pjäser ifall du frågar mig.

Ska jag utse favoriten bland dessa är det utan tvekan Microsoft – åtminstone om du är ung investerare som inte är rädd för att kurserna vissa år kan dippa rejält. Med deras 0,9% direktavkastning är det väl inte direkt något utdelningsbolag men du får ett bolag med enorm potential att bidra till hög totalavkastning.

Utser jag min favorit ur ett utdelningsperspektiv blir det Hormel Foods. Direktavkastningen är långt över deras historiska snitt men själva utdelningen är inte i fara än så länge. Dock har säkerheten sänkts de sista åren.

Jag skrev lite kort om Hormel Foods här.

Ska jag utse ett bolag där det kanske finns extra köpläge just nu är det Canadian National Railway. Utdelningsandelen väntas sjunka kommande 12 månader och ligger just nu en bra bit under 50%. Framåtblickande P/E ligger på 17 och snittet senaste åren har varit 22.

Canadian National Railway grundades 1919 och driver ett ruggigt stort järnvägsnät som sträcker sig över cirka 20 000 kilometer i Kanada och USA. Man erbjuder många transporttjänster förutom järnväg såsom lastbilstransporter och sjölogistik.

Om jag sedan får välja något jag skulle stoppa i soptunnan är det inte lika rätt då majoriteten av bolagen ovan skiner kvalité. Det skulle i sådana fall vara Kraft Heinz som mött rejäl motvind sista tiden. Skulden i relation till rörelseresultatet växer och det känns som man inte hängt med i produktutvecklingen tyvärr.

Min mor skulle alltid ha Heinz ketchup och inget annat. Idag känns det inte som att så många bryr sig utan billigare alternativ smakar minst lika bra. Jag tror alla här håller med mig 😉

För mer utdelningsinspo rekommenderar jag dig att fortsätta läsa här: