Är det en man som kan ge dig inspiration till återinvesterad utdelning så är det Fredrik Lundberg. Genom att ständigt återinvestera massiva utdelningar har hans rikedom vuxit explosionsartat och troligtvis har han aldrig varit rikare än nu. Räknar vi ihop hans utdelningar privat i år så spräcker han den fantastiska gränsen på 1 miljard i mottagna utdelningar. Det är kaffepengar och mer därtill!
Investmentbolaget Ludbergs – detta ingår
Lundbergs privata aktieägande i sitt egna investmentbolag Ludbergs men även Industrivärden, Volvo, Sandvik, Handelsbanken har idag ett samlat värde på 68 miljarder kr.
Investmentbolaget Lundberg B är något speciellt då du som ägare även får med ett annat investmentbolag, nämligen Industrivärden. Andelen är numer rätt stor, som du kan se i bilden här nedan:
Portföljen du får när du köper Lundberg B
Inga dåliga utdelningar
I år kommer Fredrik Lundberg pumpa in närmare 1,1 miljard kr i utdelningar från sina innehav. Lundbergföretagen står för ca 460 miljoner, Handelsbanken för 350 miljoner och Industrivärden för 125 miljoner. Det är en sjuk mängd pengar och effekten kommer fortsätta år efter år då huvudscenariot verkar vara att fortsätta fylla på med aktier.
Själva investmentbolagen tycks också vilka fortsätta pumpa in mer aktier i redan existerande bolag, i alla fall om vi lyssnar på herr Lundberg själv:
”Det kassaflöde som vi får in och som vi inte investerar inom fastighetsdelen, det investerar vi i aktier i våra innehållsbolag. Så har vi agerat i många år och det kommer vi att fortsätta göra. Samma sak gäller Industrivärden, där har man också en uppfattning att det är bra att fortsätta investera och bygga på de positioner man har”
En märklig fastighetssektor
Lundbergföretagen fortsätter alltså att investera i fastigheter i huvudsak. Vad jag själv tycker är intressant är att fastigheter inte lyft mer. Sedan oktober 2024 har Carnegies fastighetsindex tappat nästan 20%, inklusive utdelningar. Börsen i helhet har gått betydligt bättre.
Det gäller inte enbart svenska fastighetsbolag utan även utländska. Där sneglar jag just nu på att fylla på i Realty Income, även om Cibus får högsta prioritet för tillfället.
Detsamma gäller skogsbolag där något är galet med tanke på prislappen. I både SCA och Holmen får du idag i princip skogen för börskursen och industrirörelsen blir gratis. Varför det är såhär med fastiigheter och skog idag har jag svårt att svara på men jag köper gärna här och nu.
Om du frågar mig så skulle jag bli förvånad om vi inom tre år inte ser en god avkastning från fastighetssektorn och skogssektorn. Det är i alla fall min gissning och den tar jag inte betalt för. Sedan gäller det självklart att välja rätt bland mängder av bolag inom sektorn.
När det kommer till fastigheter verkar Fredrik Lundberg också vittra köpläge, men som vanligt väljer den här typen av personer att inte spekulera allt för mycket om framtiden. Det är på sätt och vis rätt.
”Det är en sektor som är väldigt träffad av förändringarna på finansieringsmarknaden. Även om det har blivit lättare att finansiera fastigheter är det fortfarande betydligt kärvare än innan krisen kom. Marknaden är fortfarande lite skadad”
På frågan om han tycker att fastigheter är billigt just nu svarar han:
”Det får var och en avgöra. Jag vill inte påstå att det är billigt, men jag tror att vi kanske redan har passerat botten och då är det klart att det är bättre tajmning att köpa aktier i fastighetsbolag nu än för ett år sedan, det är väl alldeles uppenbart.”
Jag ordar mycket om att du ska köpa i sektorer som just nu är ratade. Här tror jag att den sektorn är just fastigheter och skog. Det kan finnas andra också, men dessa är de mest uppenbara.
Av lönen denna omgång kommer jag handla Realty Income och Cibus. Varför jag är mer återhållsam mot exempelvis andra favoriter såsom Castellum och Diös är för att jag ställer mig frågan om dessa på längre sikt kommer ingå i min portfölj.
Skog och bra fastigheter kan fungera bra på sikt men det är knappast ett sätt att bli rik snabbt. Köp nu när det är relativt billigt och behåll länge. Precis som du säger.
Har du missat inriktning på Kronans investeringar? Det är knappast att bli rik snabbt….. Känns som fel blogg om du letar raketer
Har skrivit väldigt få gånger om tillfälligheter där du kan få lite extra slantar genom IPO:er. Förra året gick detta oerhört bra för egen del. Men annars stämmer det du säger till 100%
Roligt att vi tänker lika där 🙂
Lundberg är väl ett tydligt exempel på att det funkar prima att bli rik på lite längre sikt och att det receptet troligtvis är säkrare än något annat recept där ute.
Tack för kommentaren
Kunde inte sagt det bättre själv.
MvH Lars
Kul att du fortsätter följa Lars 🙂
Att få skogen gratis? Enligt vilken värdering då? Är det inte de själva som värderar hur deras skogar är värda.
Går nog att ifrågasätta hur mycket exempelvis Holmens skog är värd.
Nu får du nog läsa en gång till. Skogen försvarar hela börsvärdet och då får man industrin samt energi på köpet 👍han skriver inget om att man får skogen gratis…
Det är väldigt klumpigt räknat men stämmer det du säger. Virkespriserna har gått upp och det är knappast någon hemlighet. Skogen är reella värden i dessa bolag och kikar vi hur det sett ut tidigare har prislappen varit högre. Detsamma gäller många fastighetsbolag där rabatt nu är ständigt förekommande, alltså när vi kikar på substansvärdet. Sedan är det lite dumt att bara kika på substansvärdet i fastighetsbolag
Skogspriserna när det gäller bolag är lite knepiga eftersom det sällan görs några affärer. Om och när Storaenzo affären blir av får vi ett riktpris. Värderingarna har annars närmat sig priserna på marknaden för privat skog och det är inte heller orimligt åtminstone när det gäller priserna i norra Sverige. Det går alltså att räkna på exempelvis Holmens skogsinnehav och göra sig en egen uppfattning om man vill.
Det där stämmer faktiskt och det blir knepigt att räkna på en bra värdering. Tror Affärsvärlden tog upp det i en egen artikel mot slutet av förra året. Jag gillar Holmen då deras skogsbestånd stäcker sig så pass långt samt att övrig verksamhet mår väldigt bra. Dock är det inge roligt att kika på enbart aktiekursen de 3 senaste åren.
Lundberg själv mår väl bra när krusen står still antar jag så han kan tanka ännu mer till finare direktavkastning och på så vis vidga sitt imperium
Jag tankar på också i Realty Income & Cibus, riktigt bra stabila utdelnings aktier.
Tjosan Kungen!
Det är både positiva och negativa röster från analytiker som följer Realty Income. Nu var det en tid sedan jag gick igenom bolaget men där och då var styrkan att vakansen fortsatt är otroligt låg och kommer nog så förbli
Älskar din hemsida tack för att det år gratis, har du också Facebook eller Instagram?
Vad är dina tankar om Montrose nya månadutdelare ETF och Xact norden högudelande.
Tack
Fastigheter har haft sin storhetstid och detta med att köpa för att sedan vänta i några år för att tjäna pengar på sina investeringar är inget som lockar mig.Jag föredrar att tjäna pengar via utdelningar varje månad redan idag inte om några år för kraften av att återinvestera sina utdelningar blir enorm när innehaven i portföljerna är stora och man har ett stort kapital se bara på Lundberg.Även om jag inte behöver maximera avkastningen i mina portföljer så är det väldigt roligt att hela tiden ändå försöka öka utdelningarna mer än vad man hade trott skulle kunna vara möjligt för… Läs mer »
Något annat du tycker är väldigt roligt är att kommentera samma inlägg på vartenda blogginlägg….