Vilka bolag har jag sett till att fylla på i under augusti? Hur har portföljen utvecklats jämfört med index? Vad har varit mest läsvärt under månaden? Här sammanställer jag viktiga saker som hänt under den sista tiden.
Portfölj
Jag tycker att det märks så tydligt vad som går bra och vad som går dåligt för tillfället. Jag säger inte att vi kan urskilja guldkornen från surdegarna, utan bara att vissa saker går bättre än snittet i olika tider. Här och nu blir det här tydligare än någonsin.
Det här är första gången någonsin som 4 läkemedelsbolag/sjukvårdsbolag ingår i mina 10 största portföljinnehav. Alla dessa klassar jag som kvalitativa utdelningsbolag och det är inget snack om att läkemedel och sjukvård står sig väl i ruskiga tider.
- AbbVie
- Johnson & Johnson
- AstraZeneca
- Omega Healthcare (egentligen fastighetsbolag, men fastigheterna är inom vårdsektorn)
Som vanligt kan du ser portföljen i sin helhet här. Jag har inte sålt något och inte tagit in något nytt heller utan tråkigt nog bara fyllt på där jag sett mest köplägen.
Portföljutveckling
Året har verkligen inneburit turbulens. Upp och ner har portföljen gått men trenden verkar ändå vara successivt neråt. Som mest har portföljen varit värd 2,56 miljoner men är nu nere i 2,38 miljoner.
Men som jag resonerat om tidigare så fortsätter jag gärna att handla Tele2 till ungefär 6% direktavkastning ett tag till, ej räknat med deras extrautdelningar.
Utvecklingen mot index i augusti har sett ut såhär:
Och i kr räknat så blir det såhär. Nästan 100 000 kr back alltså.
Tyvärr kan vi ännu inte se hur det gått jämfört mot Avanzas kunder i snitt. Annars är det ett roligt nöje att jämföra med. Det här lär bli tillgängligt om några dagar antar jag.
Utdelningar
Tryggt är att utdelningarna fortsätter i vanlig ordning och ännu är det inget bolag i portföljen som resonerat om att dra i handbromsen. Senast igår blev det 330 kr från kanadensiska Boston Pizza som delar ut varje månad.
Lön och Sparkvot
Vi får göra det vi kan för att spara trots de förutsättningar som nu råder med höga elräkningar och törstiga bilar. 43% lyckades jag själv få ihop i sparkvot under augusti.
Köpt / Sålt
Här är allt jag köpt under månaden. Vi får tacka de högre makterna att det sura börsklimatet verkar fortsätta nu in i september och att vi kan handla med riktigt gott samvete.
| Bolag | Total köpsumma |
|---|---|
| Castellum | 4 864 kr |
| Latour B | 2 280 kr |
| JM | 1 635 kr |
| Cibus Nordic Real Estate | 1 238 kr |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 1 174 kr |
| Svolder B | 1 113 kr |
| eWork Group | 1 104 kr |
| Diös Fastigheter | 1 091 kr |
| Intrum | 998 kr |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden D | 595 kr |
| Tele2 B | 570 kr |
| Investor B | 563 kr |
| Volvo B | 542 kr |
| Kindred Group | 517 kr |
| EQT | 513 kr |
Bloggen
Om du missat något under månaden så är det här mina 4 inlägg som mina läsare studerat mest under augusti.
Av någon sjuk anledning så flög trafiken till mitt inlägg om ISK upp i taket. Kanske var det någon poddare eller stor profil som nämnde inlägget, vad vet jag. Det är i alla fall mitt mest lästa på hela 5 år, även om jag tycker att artikeln i sig inte var särskilt speciell…
Jättebra inlägg och du gör helt rätt som tankar fett i nedgång. Läkemedelsbolag är tyvärr dyra nu eftersom alla springer på den bollen. Om man har långsiktig investeringshorisont så är fastigheter 🏬 , bygg 🏗 och bank 🏦 riktigt bra nu.
Håller med dig om dessa sektorer. Lång horisont enligt mig är nog + 10 år.
Mvh
Mycket fastigheter ser jag.
Har denna uppgången under 25 år på fastigheter inte avtagit snart. ?
Är det icke energi för hela slanten i närtid.. som gäller.
Ja det har alltid varit så för mig. Troligtvis för att svenska fastighetsbolag är de bästa utdelarna enligt mig. Vi har inte jättemycket inom andra branscher.
Man kan nog hitta fina köp i de flesta branscher men det är väl klart att t.ex. Castellum, Diös, Nyfosa, Peab, Wästbygg, och JM kan bli långsiktiga vinnare. På banksidan finns väl en drös att välja på men jag håller mig till SHB och Nordea. Får Danske Bank ordning på verksamheten och att den våta filten om böter försvinner finns nog en rejäl kursökning att vänta. Sedan börjar en del andra bolag som Sinch, Embracer, Enea, Sectra och Atea se spännande ut. Kan även tycka att AFRY och SWECO är intressanta. Vill man satsa på läkemedel/bioteknik med hög risk så… Läs mer »
Halloj Professorn!
Peab som du skriver om ser jag som ett suveränt köpläge här och nu. Det var nästan ett år sedan jag skrev mitt inlägg
https://www.kronantillmiljonen.se/rorande-bolagen/peab-hade-varit-en-okej-investering-for-mig/
I would like your opinion about SBB B and SBB D. In my opinion it looks a good opportunity to invest in the current price. The dividend is forecast between 7-8% for B and up to 9% for D.
However I noticed that you decided not to invest on that in this month. Is there a special reason for that?
Thanks in advance 🙂
Hej KTM och alla börs/fireentusiaster! Angående ditt inlägg om ISK: jag har under en längre tid följt diskussionerna angående den bästa strategin ur skattesynpunkt på lång sikt om man ska leva på sin portfölj och min slutsats är följande: direktäg aktier (inte fonder) som INTE lämnar utdelning, på ett vanligt depåkonto, INTE scablonbeskattat typ isk/kf. Gör du det på riktigt lång sikt, som exempelvis den som gjort fire, dvs resten av livet, så betalar du ingen fondschablonskatt, ingen utdelningsskatt, ingen isk-skatt och du kan själv styra hur mycket du behöver ha i ”utdelning” från din portfölj genom att sälja lämpligt… Läs mer »
Hej Andreas. Jag håller med om ditt resonemang som reglerna och räntor är nu. Problemet är att det ändras över tid och när jag räknade senast kom jag fram till att brytpunkten med fördel till aktiefondkonto var på över 20 år. Så mycket som kan hända med familjesituationen, hälsa eller annat på den tiden gör att det känns mindre viktigt för mig att optimera än den mentala inlåsningseffekten som ett vanligt aktiefond ger. Hur ser du på det?
Hej Niklas, jag håller med, det är mycket som kan hända på lång sikt, både l livet och på börsen och denna osäkerhet gör att jag själv också ligger kvar i isk/kf just för friheten att kunna omplacera fritt eller ta ut pengar utan att behöva grunna på skatten. Samtidigt svider det varje gång restskatten skall betalas och skulle förutsättningarna försämras för mycket så finns ju nånstans en gräns vad det får kosta att ha friheten att slippa inlåsningseffekten. Just det här med inlåsningseffekten är ganska intressant. Många som varit med länge har enorma orealiserade vinster på traditionella konton och… Läs mer »
”direktäg aktier (inte fonder) som INTE lämnar utdelning, på ett vanligt depåkonto”
Det tvivlar jag inte en sekund på, och har hört liknande från många andra. Nu får vi snart se den riktiga nackdelen kring att äga aktier i ett ISK/KF
Hej KTM,
-3,61% i augusti enligt Avanza blev det för mig. Får se det som ok om man jämför med OMX30 i alla fall som var ned -5,53%. Den starka dollarn hjälper som hedge i år som tur är. Största negativa bidrag var Nvidia som tappat väldigt mycket senaste tiden.
Hade gärna köpt Omega Healthcare för att boosta utdelningarna i augusti men som sagt dollarn känns så dyr nu. 🙁
Tjenare!
Det viktiga är nog att du inte jämför månad för månad. Börjar du ligga efter ett par år så kan det vara värt att ta sig en extra funderare.
Tänker lika som dig kring Omega
jag är nyfiken på om det finns nån speciell anledning till att din köpfördelning ser ut som den gör, har du nån underliggande strategi som gör att du köper fler x än y? eller är det mer typ ”castellum är min favorit så därför har jag köpt mest i den (och för att den är billig atm)”
Mvh Martin
Hej!
Det är mest utifrån min egna feeling skulle jag säga. Min analys kring bolagen förändrar sig numer inte så mycket från kvartal till kvartal så när marknaden värderar ner mina topp-placeringar så köper jag mer än gärna
tack för svar:)
Även jag är intresserad av din strategi. Du får gärna göra något inlägg om det. Ge gärna några exempel varför du köpt just de/dessa bolag.
Mvh
Verkar som att han köper dom som han tycker ha fått onödigt mycket pisk och då får hög da och sedan få riktigt med skjuts uppåt när det vänder.
/N
Tack för input. Ja, det är ju inte smart köpa de som går bra just nu. Då ligger man oftast efter Mr. Market.
Mvh
Det är lite så. Sedan har jag ju haft många år på mig att lära mig mer om bolagen och fått en trygghet i dom
Bra inlägg och intressanta köp. Ökat i Defensiva Coor Service Management och Telia samt köpt en tradat i SSAB ( köpt och Sålt) Sålt småinnehav i Raketech och Swedencare. Sålde Semcon som håller på att bli uppköpt av finska Etteplan