Nu är jag faktiskt väldigt nöjd nu…
När jag skriver detta så är det onsdag kväll, lill-lördag, och skrivandet avnjuts tillsammans med en kall. Även om ölen är fin så är det inte direkt den jag syftar på.
The magnificent ten
Vad jag i stället syftar på är mina 10 största bolag i portföljen. Det här är en skara som jag just nu är väldigt nöjd med.
Här hittar vi de tre mest attraktiva investmentbolagen enligt min mening som en bas. Jag har även EQT som jag fortsatt tror kommer kunna skapa riktigt fin totalavkastning fram till den dag jag byter till aktier med högre utdelning i förhållande till aktiekursen.
Förutom det innehåller portföljen två riktigt imponerande hälsobolag, vilket är en av mina favoritsektorer. AbbVie är dessutom en av de främsta utdelningsbolagen enligt mig. Holmen finns även med som mitt val inom skogsbranschen och Atlas Copco har en given plats som skiner kvalité dag ut och dag in.
Sist men inte minst hittar vi två mer defensiva bolag – Axfood inom livsmedelsindustrin och Castellum inom fastigheter.
Om jag ska säga något negativt som rör den utdelningshungrige så är det rörande Castellum. Att utdelningen återkommer nästan är är i princip skrivet i sten. Dock har Castellum sänkt sin utdelningspolicy och kommer inte dela ut lika mycket längre. Enligt mig är 50% av förvaltningsresultatet en väldigt bra andel för ett fastighetsbolag. Nu har man sänkt till 25%. Gillas inte.
Nya storägaren Roger Akelius är känd för att Inte gilla utdelningar och han kommer nog göra allt i sin makt för att hålla den på så låg nivå som möjligt. Historiskt har det dock varit gynnsamt för fastighetsbolag att dela ut mindre. Tyvärr har jag blivit mer och mer negativt inställd till Roger.
Troligtvis är ett bättre val Atrium Ljungberg för den som söker den bästa utdelningsportföljen.
En större ändring har skett i portföljen. Jag har sålt allt i Skistar under månaden. I stället lutar det mot att jag tar in Lundin Mining i portföljen. En analys om varför kommer troligtvis på söndag ifall jag hinner med det. Just nu är livet lite upp-och-ner och precis som hos alla andra småbarnsfamiljer avlöser sjukdomarna varandra nu under hösten.
Kom ihåg att aldrig göra din egna analys av bolag utan bara ta in det jag tar in. Skämt åsido – gör din egna analys 🙂
Portföljutveckling
När jag kikar hur portföljen utvecklats under september så är det i linje med OMXS30 inklusive utdelning. De 30 mest omsatta bolagen i Sverige har gått bra och börsen fortsätter tåga på.
Kanske är anledningen att marknaden nu vill lämna allt bakom sig och lyfta blicken. Räntesänkningarna fortsätter och 2025 tycks bli ett bra år för konjunkturen. Det tillsammans med att konsumenterna får mer sedlar i plånboken gör troligtvis att marknaden vill se blå siffror just nu.
Såhär har portföljen gått senaste året:
Här är portföljens utveckling sedan start:
Utdelningar
Det är egentligen inte mycket att orda om. 6 tusenlappar trillade in från bolagen och som jag skrivit tidigare så utgör utdelningarna nu majoriteten av mitt nysparande. Så var det inte för några år sedan.
Lön och Sparkvot
Du kan läsa mer om min lön här. 24% i sparkvot är jag riktigt nöjd med och allt över 10% ser jag som att målet uppfyllts. Jag tror att majoriteten där ute faktiskt kan spara 10% av sin lön, men det handlar om att man plockar bort allt som faktiskt inte ger en allt för stor lycka utan kanske bara ger en kortsiktig lycka.
%
Sparkvot
Köpt / Sålt
Det har varit otroligt få transaktioner under september. Största köpen har landat i Aker BP och här kommer jag fortsätta tanka under oktober månad. Jag är även sugen på att tanka mer Realty Income för jag tror att läget där snart kommer vara bortblåst.
Bloggen
Här är det andra tyckt varit mest läsvärt under månaden:
Håller tummarna att du hinner angående Lundin Mining. Såhär efteråt borde jag ha köpt bolaget istället för SSAB förra månaden men ja det blir nog ett köp när börsen öppnar idag.
SSAB är hyfsat svårt tycker jag. Vågade mig på att skriva lite om bolaget tidigare men har svårt att sätta mig in i vad den nya fabriken kommer innebära. Nu kan man inte dra paralleller till Northvolt, men folk gör det ändå med tanke på att bägge verkar mot en grönare värld.
Lyssnade förresten på det Jan Emanuel sa om elbilar och dess miljöpåverkan. Tycker det var väldigt bra talat. Sedan kan man skaffa elbil för andra anledningar givetvis
Hur tänker du med ”kaka på kaka” när tre av de tio största innehaven även ingår i Investor som också kvalar in på topp tio.
Jadu det är en fråga jag ställt mig väldigt länge. Investor minskade ju en del av sitt innehav när EQT hade sin notering och det var därigenom jag köpte. Atlas har länge varit ett rätt litet innehav men kursrusningen har gjort sitt. Kanske var det inte tänkt i början. Astra Zeneca är lite samma sak men jag tycker ändå att denna spelare är mer värd att ha som topp 10 än exempelvis JnJ. Gillar både Abbvie och Astra mer än Pfizer också