Jag har gjort lite förändringar i portföljen igen och sålt en stek i ett av mina mer älskade läkemedelsbolag, för att köpa ett läkemedelsbolag som jag kanske inte älskar lika mycket. Det låter dumt, men jag tror jag gjort rätt denna gång. Det facit som ligger på bordet visar däremot att jag inte borde göra något alls.
”Vad har du då sålt denna gång?” kanske någon enstaka där ute undrar
Jag hintade om det förra veckan och det jag sålt är kära AstraZeneca. Det här har varit en riktigt fin investering och avkastningen hitintills är ca +50 000 exklusive all utdelning jag inkasserat.*
*OBS! Jag har inte sålt allt utan bolaget ingår fortsatt bland mina 10 största
Tittar du på alla bolag som har en aktie noterad på Stockholmsbörsen så är faktiskt AstraZeneca störst med 2 419 386 miljoner SEK i börsvärde. Nu har bolaget i grunden sin hemvist i Storbritannien där huvudkontoret finns, vilket också gör att du slipper källskatt och kan äga denna i ditt ISK.
Fransmannen Pascal Soriot har varit framgångsrik VD allt sedan han tog över 2012. Dessutom äger han aktier för hela 815 miljoner kr och kör planet utifrån fin pilotskola.
VD AstraZeneca, Pascal
Det har varit mycket diskussioner om att Pascal genom åren fått allt för mycket ersättning. Under hans år har han dragit in nära 2 miljarder kronor i ersättning. Frågar du mig så är det mycket pengar, men han har gjort ett bra jobb också.
Nu sålde jag på nivån kring 1550 kr. Självklart kan man tycka det är märkligt med tanke på att jag köpt när kursen var en bra bit över 1600 kr tidigare. Jag håller med om att det är märkligt.
Å andra sidan köpte jag så brutalt mycket när bolaget fick problem med sin verksamhet i Kina (påstått försäkringsbedrägeri och smuggling av läkemedel). Sedan köpte jag ytterligare en drös när Trump införde tullarna.
Då AstraZeneca inte gjort något split innebär det att en aktie kostar rätt mycket i kronor räknat. Köpen blev därför stora och nu när kursen gått upp blev Astra mitt näst största bolag i portföljen. Jag vill fortsatt att investmentbolagen ska ha topplacering några år till.
Jag var inte ensam om att köpa på mig stora mängder AstraZeneca. När väl Kina-dippen kom förra hösten köptes aktier av flera insynspersoner till ett totalt värde på 38 miljoner kr. VD Pascal själv köpte för hela 28 miljoner bara där. Ordförande slängde in 6 miljoner.
AstraZeneca kommer nog fortsatt bli en framgångssaga. Man sticker ut med sitt stora antal kandidater i sent kliniskt skede samt en väldigt bred läkemedelsportfölj. Närmaste två åren har vi en stor mängd studieresultat som kan komma att bli fina framgångssagor för bolaget.
Nu har jag i alla fall sålt en del och det får gemene man tycka vad man vill om. Jag följer alltid det jag själv tycker känns rätt.
Vad köpte jag
En del av pengarna lade jag i en annan läkemedelsjätte, nämligen Novo Nordisk. Jag gissar nu på att det är slut med de riktigt tunga perioderna för Novo, men det har jag också trott många gånger.
Värt att komma ihåg här är att både deras läkemedel Ozempic och Wegovy löper ut år 2031 i Europa och 2032 i USA. Efter det blir det tillåtet för kopior att säljas. I ett sådant skede kan prislappen på läkemedlet falla med 90%. Att ett patent löper kan däremot skapa fina köplägen och marknaden prisar in detta tidigt och inte den dagen patentet löper ut.
Du får ändå komma ihåg att Novo Nordisk har snart hundra år av delad marknadsdominans.
Novo värderas nu till P/E 14,3 för vinstestimatet 2025 och tittar vi på nästa år har vi ett P/E på lite drygt 11. Deras 5-åriga snitt är strax över 30.
Direktavkastningen är över 3% och senast höjde Novo utdelningen med 7%. De senaste 12 månaderna har man höjt utdelningen med 19,9%.
Kan FDA nu sätta stopp för de billigare kopiorna som kretsar inom viktminsknings-segmentet så har både Novo Nordisk och Eli Lilly stor möjlighet att växa så det knakar då marknadsutrymmet räcker till bägge.
Alla pengar landade inte i Novo Nordisk. Jag slängde in en större stek även i:
- Volvo,
- Sagax D,
- Ework,
- Evolution och
- Millicom.
Alla dessa tycker jag är värda att satsa på som läget ser ut idag.
Igen vill jag inflika att mina senaste transaktioner inte varit de bästa, förutom EQT där jag mirakulöst chansat rätt. Det får mig att tänka på bloggen Ibland gör man rätt, som nu mycket tråkigt lagts ner likt många andra fantastiska bloggar 🙁
Novo ser intressant ut, har en liten post där nu som är, hör och häpna, plus 2%. Annars har inte hälsosektorn varit snäll; Sanofi var 20%+, dumpade den till slut med minus, Sobi usel utveckling (vad gäller aktien men väldigt bra för firman).
Portföljen har tappat rejält och är nu minus YTD. Trots att köp och sälj har varit ganska lyckade, märkligt! Ser i uppföljningen att Bure och Latour är -28% resp -14,5% 2025, förklarar nog varför portföljen är minus: 18% av portföljen har tappat i snitt 20%. Gillar bolagen, antagligen bäst att acceptera läget och bara avvakta.
Jag har varit antingen för sen eller för tidig på bollen. Vill inte ens se tillbaka och se på eländet på alla mina snedsteg genom åren.
Idag sker ökningar i bolag ala aktiestinsen. Investor, latour, bure, Lundberg, industrivärden, svolder, creades m.m.
Latours lilla premie är lockande. De kommer igen. Likaså bure.
Lycka till där ute.
Ska bli intressant att följa ditt byte. En sak som jag skulle föreslå när du skriver artiklar som denna är att direkt tydliggöra hur mycket du avyttrade(belopp). Då behöver du inte tydliggöra att det bara är delar.
Gör det också enklare att följa vad du gör. Kommer säkert att komma någon kommentar att ”belopp” är ointressant. Du brukar oavsett visa det i slutet av månaden såser inte att det gör någon skillnad.
Det var en väldigt bra idé från dig Robban. Brukar presentera det i månadsrapporterna men självklart finns det någon som undrar innan dessa. Ur ett andelsperspektiv är det inte stora delar som avyttras kan jag säga 😀
Fin uppgång i Broadcom
Kul för Ktm
Som Petruko ständigt påpekar är stockpicking sjukt svårt och ofta är det slump och magkänsla som avgör vad vi väljer. Och ibland/ofta väljer vi fel utifrån optimal tillväxt. Men när det gäller bra fonder har man ju en avgift som över tid kostar en rejäl slant (Om man nu inte bara kör Avanza Zero).
Vad vet Petrusko om framtiden.
Det är också viktigt att komma ihåg att marknaden förändras ständigt
Därför är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa sin strategi och följa
marknadsutvecklingen speciellt när du köper enstaka aktier.
som David Bagge sa:
Det har aldrig riktigt funkat för mig att samla på aktier och ha de i 20 år.
Sitter man vid skärmen varje dag så ser man ju lägen hela tiden.
vill du ha en passiv utdelnings Portfölj likt petrusko så ska du logga ut från avanza
kaffebryggaren köps upp för 22,7 miljarder dollar av Keurig Dr Pepper.
Ca 90 procent uppgång i år
Vi tackar för kaffet JDE Peet
JDE Peet rekommenderade jag i januari 2025 eftersom kaffepriset sköt i höjden
De som vet vet det
Gevalia får ny ägare
En annan aktie jag gillar att investera i är
Akzo Nobel
Christer Gardell miljardköper i europeisk färgjätte: ”Stor värdepotential”
Jag gillar Christer Gardell för hans investeringar visar sig stämma bra bl.a i
Smith & Nephew och UBS, Crh, ABB, Autoliv, Baloise, Bilfinger, …
Var helt säker på att det skulle vara Sanofi du köpt då dom gick ner en del igår.
Har för mig att du skrivit om dom vid nåt tillfälle. Men novo blir nog fint
Johannes
Ville du inte öka mer i Abbvie?
Kan någon förklara för mig varför eqt aktie gick ner från ca 360 kr till 230 kr i april kraschen.
Det var Trumps fel…..men VI drar lärdom av detta och går vidare….😁