Enligt tradition ser jag till att avsluta året med lite sammanfattningar och reflektioner av börsåret som gått. Som en sann utdelningsinvesterare tar jag först och kikar på 2022 som utdelningsår.
På nyår blir det även att dra en vinnare i bokutlottningen som jag kör just nu. Så har du inte anmält dig, passa på att göra det 🙂
För egen del blev den slutgiltiga utdelningssumman 84 518 kr. Det är +184% från Corona-året 2020
Det jag fått i år per dag (84518 / 365) är ungefär lika mycket som jag fick under helåret 2016. Alla älskar vi ränta-på-ränta effekten 🙂
Nästa år hade det inte varit omöjligt att ta 100k gränsen. Tyvärr tror jag inte det blir möjligt då min spaning är att vi har en hel del negativa utdelningsnyheter som lär dyka upp nu när bolagen släpper sitt bokslut.
Bolagen som givit mest under året
- Omega Healthcare – 4 600 kr
- Tele2 – 4 260 kr
- Intrum – 3 659 kr
- Corem D – 3 425 kr
- Castellum* – 3 389 kr
*Här har jag även räknat med utdelningen som kommer i början av nästa år. Anledningen är att den inkluderades som en del av vinsten förra året och stod med i bolagets årsredovisning som en del av utdelningen 2022. Det finns två sidor av det här myntet enligt mig 🙂
Störst utdelningshöjning
Rent procentuellt så höjde Skistar mest med hela 100%, en dubblering. Själv kan jag tycka att det blir lite missvisande då Skistar sänkte under Covid och därigenom blir det givetvis enklare att höja utdelningen rent procentuellt senare.
I stället skulle jag vilja lyfta fram Svolder som i år höjde med 42,86%. 2018 betalade Svolder 0,5 kr/aktie och i år blev det 0,9 kr.
Kikar vi i USA blir det också lite missvisande då jag alltid konverterar min utdelning till SEK. Nu när dollarn blivit så stark så får du fler kronor för varje dollar som delas ut. Bästa utdelningshöjningen stod Texas Instruments för
Bästa utdelaren jag hittat i år
Jag har gått igenom alla mina analyser och de upptäckter jag gjort under 2022. Det är en hel del vill jag lova 🙂
Det finns dock ett bolag och en analys som jag vill lyfta fram extra just nu, nämligen Rio Tinto.
Min summering av bolaget var där och då att det helt klart kunde vara värt att plocka in aktien i portföljen.
Köpte jag det? Svar nej
Det som hände sedan är att bolaget höjde utdelningen med otroliga 68%. Helt galet. Speciellt med tanke på att direktavkastningen idag nästan är 10%.
Tråkigt när man gör en analys och sedan inte litar på sin magkänsla 🙂 Hoppas i alla fall att någon av er andra köpte. Det finns rätt många ägare hos Avanza.
Sämsta utdelningsprestationen 2022
Jag tror ni vet vilket bolag som får titeln redan nu
Egentligen är det inte den slopade utdelningen i sig som stör mig, utan snarare kommunikationen runt hela cirkusen. För en cirkus blev det, och jag har fortfarande svårt att förstå resonemanget. Det finns många lösa trådar och bolaget har varit extremt dålig på att svara på dessa.
Inte heller fick jag svar på mitt mail som jag skickade deras IR ansvariga i samband med detta. Det är väl dock det minst negativa då jag själv vet hur svårt det kan vara att hinna med att svara på alla mail 🙂
Läs om hur jag tänker fortsatt kring Castellum
Bästa utdelningsprestationen 2022
Det här var betydligt svårare. Jag hade först tänkt att ge titeln till Realty Income som visar att kvalité är värt att betala extra för. Trots en oro på marknaden har Realty med sina fastigheter inte bara kunnat höja utdelningen utan även sänkt sin utdelningsandel.
Men titeln går trots allt till
Hur kan jag då ge titeln till en aktie som är ner -74% i år?
Nå, låt oss komma ihåg att det är skillnad på bolag och aktie.
Det enklaste kortet att dra för SBB hade varit att slopa utdelningen direkt. SBB kör månadsutdelning så det hade inte varit någon svårighet. Det gjorde man dock inte och senast för några veckor sedan var Ilija ut med att man kommer värna om utdelningen till varje pris.
Precis i början när räntorna stack iväg gjorde SBB förändringar direkt och anpassade sig till den miljö som nu råder. Att vara så pass snabbfotad tycker jag är värt mycket.
Säga vad vi vill om Ilija, men det är ändå den VD som varit delaktig i flest poddar under året och som ändå försökt kommunicera med oss investerare på ett så bra sätt som möjligt. Andra hade troligtvis bara stuckit huvudet i sanden när blankarrapporter kommit på löpande band.
Kanske låter det dumt, men jag tror ändå inte på en utdelningssänkning i SBB. Det skulle kunna ske om vi ser ett scenario likt det i Castellum där Ilija själv blir petad från tronen, men där befinner vi oss inte idag.
Idag får du nästan 8% direktavkastning från SBB B och utdelning varje månad. Många tror också att vi inom något år kommer se en lättnad kring räntan och då kan det här vara ett mycket fint köpläge.
Utdelningsöverraskning 2022
Ser du Kalle på julafton? Varför då? Ja just det, för att se överraskningarna som kommer i slutet givetvis 🙂
I år tänker jag traditionsenligt ge ett litet köp-case som jag själv tycker blivit orättvist värderat.
Prologis
Jag har valt att ta upp Prologis (PLD) för att jag tycker att aktien fått oförtjänt mycket stryk det sista året. PLD är då en REIT (fastighetsbolag) som tillhandahåller lagerbyggnader.
En anledning till att bolaget är intressant är för att man faktiskt har viss verksamhet även i Sverige. Deras geografiska spridning är väldigt stor:
Prologis har vuxit fint de sista åren i takt med att e-handeln exploderat. Amazon är bolagets största kund och som du vet har marknaden inte varit nådiga med Amazon då kursen är ner över 50% bara i år. Amazon kommer dock behöva sina lager och i min mening kommer e-handeln fortsätta växa snabbt länge till.
Nyligen meddelade Prologis att man köper en annan stor REIT, nämligen Duke Realty. Det här tror jag kan gynna Prologis lite längre fram.
Direktavkastningen ligger på 2,79% och utdelningsandelen är låga 68% (räknat på AFFO). Bolaget har en extremt bra kreditrating som gynnar dem nu när räntan sticker iväg uppåt.
Grattis till dina drygt 84k i utdelning i år – eller 7k/månad! 🙂 Kul att se vilka bolag i din portfölj som givit mest utdelning under året. I mitt fall är det Ares Capital Corp som gett mig mest i utdelning under året, även om det är väldigt jämnt i toppen. Får väl tacka den starka dollarn för det. 🙂
/InkomstInvesteraren
ARCC är toppen! De tillhör ett av mina största innehav i utlandsportföljen.
Grattis till den fina utdelningen och din portfölj kommer nog att generera rejält framöver, speciellt då den växer och når 4-5 MSEK.
För Professorn har BASF, Petrobas, Nordea, OHI, CapMan och ARCC varit största utdelarna. CapMan är lite underskatrad av utdelningsjägarna. För 2023 så blir nog SHB en topp-5 utdelare då jag ökat där under 2022. Bankerna kommer nog generellt bidra till att det klirrar till i portföljen.
BASF 🇩🇪 är ett kanonköp. Överlag är tyska aktier alldeles för billiga. Kika även på Bayer, Heidelberg Cement (äger Cementa på Gotland), Hamburger Logistik & Hafen, Volkswagen och Porsche Holding 🇩🇪. Der Sieg wird unser sein. 💶
$BB?
Samhällsbyggnadsbolaget
Socialdemokraternas Bluff Bolag
Gott nytt år Kronan. Fantastiskt jobbat av dig med portföljen då du kommit upp i så pass stor summa i utdelningar. Som tävlingsmänniska och gammal idrottare vet jag hur känslan är när man når över sina mål. Grattis! Du är en grym inspirationskälla och ett föredöme för oss utdelningsinvesterare. Själv har jag nu i mellandagarna börjat skala in mig i Transalta och TC energy. Tycker Kanada har väldigt många intressanta utdelningsbolag. Transalta har ju förövrigt en hyfsat bra hemsida där man kan se deras anläggningar och läsa rapporterna på Svenska. /Robert
84k i utdelning, vad är din totala värdes summa på då? Är ditt snitt på 5,25 % utdelning eller?
Förstår inte riktigt kritiken mot Castellum. Visst har de legat bland toppen i Sverige med en lång utdelningstillväxt. Men att slopa utdelningen under rådande situation tycker jag kan vara mycket klokt. Som efterdyning efter Covid-19 så är det många som arbetar hemifrån några dagar i veckan. Hyresgästerna behöver kalibrera sig och se om det långsiktigt kommer att fortsätta med hemarbete eller om folk är på väg tillbaka till kontoren. Än så länge så är det en stor osäkerhet kring vad som kommer att hända med arbetsplatser på medellång sikt. Kraftig inflation och räntehöjningar drabbar Castellum men även företagets hyresgäster vilket… Läs mer »
Problemet är skälet till att de droppar utdelningen. Huvudägaren Akelius skrädde inte orden och påpekade att ledningen vilselett aktieägarna om finansieringen. Det är mycket allvarligt och vi får se om ledningen beviljas ansvarsfrihet eller ej kommande årsmöte. Problembolag liksom alla Arnhults luftbolag ⚠️ 🐍
Det är väl ganska självklart att det blir oerhört kostsamt för ett företag som äger belånade fastigheter om räntan ökar från 2 till 4%. Det leder till dubblerade räntekostnader. Så klart så gör Castellum helt rätt som tvärnitar sina utdelningar. Jag förstår inte hur någon kan ifrågasätta detta. Snarare är det betydligt större problem med SBB som fortsätter att dela ut pengar som företaget inte har. Hur man kan lovorda SBB och gnälla över Castellum är för mig en gåta. Snarare så är det precis tvärt emot då Castellum visar proaktiv handlingskraft medan SBB tar oerhörda risker med aktieägarnas kapital.… Läs mer »
SBB har en skuldsättningsgrad på 47 % och kommer att fortsätta att betala utdelning medan Castellum som har en Skuldsättningsgrad på 40 % stoppar sina utdelningar. Läsarna får själva avgör vilket företag som sköts proaktivt och vilket som tar onödigt stora risker.
Båda företagens skuldsättning är från Q3,2022.
SBB redovisar lån som EK. SG är långt större än 47 % och enligt analys Nordea täcker inte FCF utdelningarna för 2023 och 2024. Luktar Fried Bankman och ponzi lång väg… 💩
Problemet var att VD (Arnhult) lurade aktieägarna att allt var frid och fröjd. Det är faktiskt ett lagbrott dessutom. Bra av Akelius att tvinga bort ”Britney Spears”.
Teoretiskt finns pengarna fortfarande i bolaget, de har bara inte delats ut ännu till aktieägarna. Det enda vi kan störa oss på är att vi får vänta på utdelningen, precis som under Covid.
Detta med inställd utdelning är ett mysterium. Jag tror inte att någon på Castellum ville detta. Min tro är att det låg politik bakom beslutet. Som en effekt hjälper det kreditvärderingsinstituten att ge en positiv outlook. Sedan tror jag att Castellum vill få tillbaka sitt tidigare betyg varför man nu säljer fastigheter för 4 miljarder. Man säljer dessutom toppfastigheter som Marievik 27/30 och Götaland 9, och inte bara de som inte passade in portföljen från Kungsleden-beståndet. Det luktar desperation. Anledningen till detta är troligen att det bara är dessa man får sålt snabbt till bokfört värde (q3 värderingen). Jag sålde… Läs mer »
Jag sålde också C. Både Akelius och Britney Spears är synnerligen olustiga individer, oavsett ryktena om A’s förkärlek för lite väl unga partners… 🚨
Om du räknar in castellums kommande utdelning till årets utdelningar borde du väll räkna in alla cibus och Sbb utdelningar fram till maj också eller varför bara castellums?
Vad är din vy på utdelande ETF:er/fonder? Typ XACT Högutdelande, eller Aktiespararna Direktavkastning B. Finns utländska alternativ också.
Visst, man betalar en liten avgift. Men samtidigt får du ett paket av smått och gott, minskar bolags och marknadsrisker. Självklart för och nackdelar med att köpa enskilda aktier.
Mest nyfiken hur du resonerar kring dessa två upplägg 🙂
Men hur kan du prisa SBB, ett bolag som måste låna pengar till utdelning och försöker vilseleda sina aktieägare kontinuerligt? Galet 🤡 Jag tror därtill du kommer få problem med överbelånade bolag som Corem och Castellum. Arnhult var en gambler 🎰 vilket funkar när pengar är gratis. Men nu med stigande räntor rasar korthuset ihop. Intrum som sålt smöret och tappat pengarna nere hos italienska maffian är en annan katastrof. 3-dubblad kostnad 💲 för nytt kapital. Du kanske bara har otur när du tänker, men det är en diger lista problem-bolag du lyckats skrapa ihop… 🚨 Tips: Billiga sektorer nu… Läs mer »
Bank och telekom är något sånär stabila men shipping kan ge lite ont i magen då spotpriser mm går som en jojo. Fast just nu är ju Maersk mfl i en bra sits.
Kina 🇨🇳 öppnar upp och kommer öka shipping, dock inte till vansinnesnivåerna under Kina-snuvan. I övrigt är vi eniga. 🤝
Vill du dela med dig vilka du kikar på? Blev jättenyfiken. Håller på och sätter ihop en shoppinglista till efter nyår.
Bank 🏦 Danske Bank 🇩🇰 (pengatvätt utredd böter betalda) ABN Amro 🇳🇱 (privatiseras med BNP P som trolig köpare) SHB 🇸🇪 (Spreaden på aktierna rekordstor. Sälj B och köp A) Telekom 📱 Tele2 🇸🇪 (Fair Value 125-130 kan köpas för 86 kr) Telenor 🇳🇴 (Avvecklar katastrofen i Pakistan 🇵🇰) Proximus 🇳🇱 (FCF 💰) Shipping 🚢 Western Bulk 🇳🇴 (PE 1.7 och solid BR) MPC Container 🇳🇴 (FV 29-33 kr, kan köpas för 16). Ett gott råd: Köp kontinuerligt och håll. Sälj bara om du tappar förtroendet för ledningen (dvs köp aldrig 👎 i bolag med lurig ledning typ SBB, Storskogen,… Läs mer »
Jag kommer börja köpa shipping efter nyår då färska pengar kommer in. Köper Maersk, ZIM, Star Bulk Carriers, Hapag-Lloyd och kanske någon till.